Berkshire Hathaway – история, руководство и портфель компании — Тюлягин

Что такое Berkshire Hathaway? Berkshire Hathaway – это холдинговая компания, обслуживающая множество компаний, включая GEICO и Fruit of the Loom. Им

Компания Berkshire Hathaway

Если вы слышали имя Уоррен Баффет, то, вам знакома эта компания. Если открыть Википедию на странице бренда, можно увидеть – это финансовый холдинг. Инвестиционная компания, которая управляет многими фирмами в разных областях и даже странах. Сегодня владеть акциями ВН не просто выгодно, но и престижно! Если говорить о том, какими активами управляет Berkshire Hathaway, и задаваясь вопросом что это за компания, сразу нужно перечислить те фирмы, которыми она полностью владеет. Это:

  • GEICO;
  • Dairy Queen;
  • Duracell;
  • BNSF Railway;
  • Lubrizol;
  • Fruit of the Loom;
  • Diamonds Helzberg;
  • Long & Foster;
  • FlightSafety International;
  • Pampered Chef и NetJets.

При этом холдинг владеет еще и другими активами. Это 38,6 % пакета акций Pilot Flying J, 26,8 % компании Kraft Heinz, а также American Express – 17,15 %. Не обошлось без Coca-Cola Company – 9,4%, Wells Fargo 9,9%, Bank of America – 6,8%.

BH компания

Мировые гиганты IBM и Apple также входят в холдинг с показателем 6,9% и 5% соответственно.

Что такое Berkshire Hathaway?

Berkshire Hathaway — это холдинговая компания, обслуживающая множество предприятий, включая GEICO и Fruit of the Loom. Им руководит председатель и генеральный директор Уоррен Баффет. Berkshire Hathaway со штаб-квартирой в Омахе, штат Небраска, изначально была компанией, состоящей из группы текстильных фабрик.

Ваш запрос не может быть обработан

Ваш запрос не может быть обработан

С данным запросом возникла проблема. Мы работаем чтобы устранить ее как можно скорее.

Berkshire Hathaway Inc. B – Новости

Подробнее

  • Все
  • Главные
  • Сообщения компании

Финансовые показатели

До того как купить акции компании, инвестор должен провести анализ различных показателей деятельности эмитента. Berkshire Hathaway Inc. на своём сайте публикует основные данные, которые помогут принять решение. Здесь есть инструкция по работе с акциями, годовые и квартальные отчёты, сведения о дочерних компаниях, письма Уоррена Баффетта к акционерам и другая информация.

По данным годового отчёта за 2019 год финансовые результаты следующие:

  • выручка — 254,6 млрд долл. (в 2018 г. — 247,8 млрд долл.);
  • активы — 817,7 млрд долл. (в 2018 г. — 707,8 млрд долл.);
  • акционерный капитал — 424,8 млрд долл. (в 2018 г. — 348,7 млрд долл.);
  • чистая прибыль, относящаяся к Berkshire Hathaway Inc. — 81,4 млрд долл. (в 2018 г. — 4,02 млрд долл.);
  • прибыль на акцию класса А — 49 828 долл. (годом ранее — 2 446 долл.);
  • прибыль на акцию класса B — 33,22 долл. (в предыдущем периоде — 1,63 долл.).

Рис. 1. Сведения из финансового отчёта за 2019 год. Источник: сайт Berkshire Hathaway Inc.

Рис. 1. Сведения из финансового отчёта за 2019 год. Источник: сайт Berkshire Hathaway Inc.

Выручка холдинга за 2019 год по сегментам распределена следующим образом:

  • страхование — 61,08 млрд долл.;
  • продажи и обслуживание — 134,99 млрд долл.;
  • лизинг — 5,86 млрд долл.;
  • энергетика, железные дороги, коммунальные сервисы — 43,45 млрд долл.;
  • доходы от инвестиционной деятельности — 9,24 млрд долл.

№4 – 60 в 1

Berkshire Hathaway – это конгломерат, собравший под своим крылом несколько десятков дочерних компаний (более 60). В различных сферах: страховой и ювелирный бизнес,  брокерская деятельность и торговля, железные дороги и логистика, электрогенерация и многое другое. На официальном сайте BRK список всех компаний, входящих в конгломерат.

Активы Berkshire Hathaway на сегодня

Уоррен Баффет никогда не делал тайну из своих позиций в портфеле и публично говорил о каждой отдельной инвестиции.

Портфель Berkshire Hathaway онлайн

На сайте CNBC можно увидеть все текущие активы и получить актуальную, свежую информацию о последних движения по счету инвестиционного фонда.

Акции Berkshire Hathaway

В 1966 году Berkshire Hathaway вышла на IPO, разместив свои акции по 10 долларов за штуку. В 1967 году они стоили 40 долларов, в 1981 году – уже 1300, а в 2000 году – 62 000. Сейчас одна акция компании на рынке торгуется за 417 600 долларов, и это абсолютный рекорд по стоимости.

Рост цен на акцию обусловлен феноменальными успехами Уоррена Баффета. Так, за 2000-2010 год акции холдинг Berkshire Hathaway увеличивал доходность двузначными темпами (средняя годовая доходность составила 21%), в то время как индекс S&P 500 упал на 11,3%.

Что интересно, Berkshire Hathaway не платит дивиденды, реинвестируя прибыль в рост. Точнее, дивиденды были выплачены только один раз: в 1967 году Баффет выплатил акционера символические 10 центов на акцию.

Таким образом, цена акций Berkshire Hathaway непрерывно росла. В 1995 году цена акции дошла до 22 000 долларов, и обороты торгов резко сократились. Акции отказывались покупать даже самые состоятельные компании. Баффет выступал против сплита, так как это привело бы к дроблению голосов. Тогда Мангер предложил другой вариант: выпустить неголосующие акции типа B (Type B) на биржу. В результате акции Berkshire Hathaway снова стали бы ликвидными, а правление за счет IPO получила дополнительные средства для дальнейших поглощений.

Так, старым акциям был присвоен тикер BRK.A, а новые эмитировались под тикером BRK.B. Торги начались 9 мая 1996 года, одна акция BKR.B продалась за 1180 долларов и равнялась 1/1500. При этом акция типа А могла быть конвертирована в акцию типа В, но не наоборот.

акции беркшир A

К 2006 году цена акций типа А дошла до 100 000, а типа В – до 3250, что опять-таки снизило ликвидность торгов. Тогда Баффет предпринял решение о сплите акций BKR.B в отношении 1:50, в результате чего цена сплитованной акции снизилась до 65 рублей.

Сейчас цена акции BKR.B достигла 278 долларов.

акции беркшир B

В руках самого Баффета находится 321 тысяча акций собственного холдинга (это 31,7% голосующих акций типа А и 18% неголосующих акций типа B). У вице-президента компании Чарльза Мангера находится порядка 18% акций типа А.

Крупнейшими акционерами Berkshire Hathaway являются инвестиционные фонды Vanguard, BlackRock, State Street и фонд Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Фондам принадлежит 67% акций. В свободном обращении находится около 15% акций типа B.

Деятельность холдинга Berkshire Hathaway

В настоящее время корпорация Berkshire Hathaway занимаетсяне только инвестициями, реинвестициями, страхованием и перестрахованием. Но иведёт финансово-экономическую деятельность в самых разных направленияхдеятельности. Начиная от кондитерского производства и розничной продажи,различных товаров. И заканчивая управлением региональных компаний жилищныхкоммунальных хозяйств (ЖКХ). И конечно, не без участия в таких структурах как:Железные дороги, авиаиндустрия, направление предметов интерьера, издательскаяотрасль и ювелирный бизнес.

Страховая сфера деятельности

Страховая компания «GEICO», со штаб квартирой в Чиви-Чейз,штат Мэриленд. Осуществляет абсолютно все виды страхования, совершенно во всехштат США. Однако этот, поистине страховой исполин делает максимальный упорименно на страховании автотранспорта.

Berkshire Hathaway Reinsurance Group, так же является страховой компанией. Но её вид деятельности склонен к перестрахованию страховых компаний. Штаб-квартира расположена в Стамфорде, штат Коннектикут. По факту страховая компания Berkshire Hathaway Reinsurance Group имеет два филиала: «National Indemnity Company» и «General Reinsurance Corporation».

Так же, страховая компания «Berkshire Hathaway ReinsurancePrimary Group», имеет ряд независимых страховых компаний. Штаб-квартира этойстраховой организации расположена на родине Уоррена Эдварда Баффетта, в Омахе,штат Небраска.

Железнодорожный транспорт

Этим направлением деятельности «заправляет» компанияBurlington Northern Santa Fe, LLC» (BNSF). Здесь трудятся 41 000 человек.Компания имеет огромное влияние на железнодорожную систему США. Общаяпротяжённость железных дорог, составляет порядком 80 тысяч км. Компаниязанимается такими перевозками, как: Потребительский товар (35 % выручки),промышленный товар (25 %), сельскохозяйственная продукция (21 %) и уголь (19 %выручки).

Коммунальное хозяйство

Здесь целесообразнее представить основные дочерниекоммунальные филиалы, компании Berkshire Hathaway Energy Company;

  • PacifiCorp – Электроснабжение в штатах Орегон, Юта, Вайоминг, Айдахо и Калифорния;
  • MidAmerican Energy Company – Газоснабжение и электроснабжение в штатах Айова, Иллинойс, Южная Дакота и Небраска;
  • NV Energy, Inc. –  Электроснабжение в штате Невада;
  • Northern Powergrid (Northeast) Ltd. и Northern Powergrid (Yorkshire) plc. – электроснабжение в северо-восточной Великобритании (Англия);
  • Altalink L.P. –  Обслуживающая компания линии электропередач (ЛЭП), в Канадской провинции Калгари;
  • Northern Natural Gas Company (Небраска) и Kern River Gas Transmission Company (Юта) – Обслуживающая компания газопроводов;
  • BHE Renewables – Компания специализируется на портативном, стационарном и энергосберегающем оборудовании. В обслуживание входят такие штаты, как: Айова, Калифорния, Иллинойс, Техас, Небраска, Нью-Йорк, Аризона, Миннесота, Канзас и Гавайи. А так Филиппины;
  • HomeServices of American, Inc. – Сеть, состоящая из 840 брокерских домов, более чем в 30 штатах США. В этой компании задействовано 41 000 сотрудников. Агенты работают по различным направлениям деятельности. Куда входит ипотечное кредитование, страхование и транспортные услуги.

Промышленная индустрия

Холдинговая компания Berkshire Hathaway, включает в себядочерние и внучатые компании с такими промышленными секторами индустрии как:Химическая отрасль органического синтеза и производство горюче смазочных материалов.Бытовая химия и производство карбидных металлорежущих инструментов.Производство комплектующих для аэрокосмической, оборонной и энергетическойпромышленности. Производство сельскохозяйственного оборудования и финансовыеуслуги энергетического сектора.

Строительные материалы

К такому сегменту инвестиций и реинвестиций входят следующие области производства: Изготовление ковров и напольных покрытий для спортивных арен. Производство и сбыт стройматериала из стекловолокна. Производство лакокрасочных покрытий. Изготовление кирпичей, бетонных, известняковых блоков и строительных блоков из шлака. А также, широкий спектр строительства жилых и промышленных объектов.

Потребительские товары

Производство всесезонной, в том числе и детской одежды.Униформы и обувь. Прогулочные лёгкие транспортные средства (лодки, велосипеды,квадроциклы и мини фургоны). Щелочные батарейки и ювелирные изделия, в томчисле бижутерия. Всё производство этих потребительских товаров, так жеотносится к сфере занятий дочерних компаний холдинговой сети BerkshireHathaway.

См. также

  • Список активов во владении Berkshire Hathaway

Как купить акции Berkshire Hathaway?

Покупка таких ценных бумаг привлекает многих инвесторов, поскольку они характеризуются потенциальной высокой доходностью. Купить акции можно у брокера, который прямо выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Плюс – здесь акции можно покупать поштучно. Доступен вариант покупки через Санкт-Петербургскую биржу. Приобрести ценные бумаги Berkshire Hathaway класса B можно у брокера FinfaxFx. Кредитное плечо составляет 1:300.

Обзор акций BH

Капитализация компании Berkshire Hathaway составляет 539,92 млрд.

Стоимость акций Berkshire Hathaway (Class A и B)

Компания Berkshire Hathaway inc имеет на биржах акции двух тикеров: BRK-A и BRK-В. Последние – раздробленные акции BRK-A. Это сделано так, поскольку BRK-A имеют очень большую стоимость, поэтому купить их может далеко не каждый. По инициативе Баффета был выпущен более «легкий», «дробденный» вариант BRK-В. Их можно будет обменять на BRK-A. Торгуются на бирже Nyse. Стоимость ценных бумаг на текущий момент выглядит так:

  1. Class A – 540,00$ (минус 0,16%);
  2. Class В – 220,85$ (минус 0,21%).

№7 – послание акционерам

Баффет ежегодно рассылает своим акционерам (находятся здесь) письма. Они хоть и не являются обязательными к прочтению, но держат в курсе событий, происходящих в компании. При этом Баффет старается доносить информацию в простой форме. Без финансового жаргона. Как будто пишет письмо своей сестре, далекой от инвестиций.

№8 – ежегодное собрание Berkshire Hathaway

Ежегодное собрание Berkshire Hathaway – это событие в финансовом мире. Обычно проходит в начале мая в Омахе. За последнее десятилетие количество участников выросло до десятков тысяч человек. Плюс огромное количество зрителей онлайн.

Собрание длится весь день. И под конец Баффет и Мангер в течении 5 часов отвечают на десятки вопросов акционеров, журналистов и финансистов. А “парням” между прочим уже за (и под) девяносто.

Рекомендую: Оракул из Омахи – история успеха миллиардера Уоррена Баффета

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос: Нужно ли платить налоги с прибыли от торговли акциями Berkshire Hathaway?

Ответ: Да, в соответствии с российским законодательством нужно заплатить налог с прибыли от курсовой разницы. Ставка по налогу составляет 13%. Если вы заработали на операциях с акциями Berkshire Hathaway 1000 долларов, то налог составит 130 долларов в пересчете на рубли.

Если вы покупаете акции Berkshire Hathaway через Санкт-Петербургскую биржу, то можете воспользоваться льготой за долгосрочное владение акциями.

Вопрос: Платит ли компания дивиденды?

Ответ: Нет. В данный момент Berkshire Hathaway не платит дивиденды. Баффет не раз заявлял, что выплат не будет, так как компания реинвестирует всю прибыль.

Вопрос: Где посмотреть отчетность компании Berkshire Hathaway?

Ответ: Berkshire Hathaway публикует подробную отчетность на своем сайте в разделе https://www.berkshirehathaway.com/reports.html.

Вопрос: Как произносится Berkshire Hathaway на русском?

Ответ: Правильное произношение: Беркшир Хэтэуэй.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...