Фонд SPDR Gold Shares ETF (GLD) – Описание фонда и Как купить

Подробная информация о ETF SPDR® Gold Shares, включающая цены, графики, технический анализ, прошлые данные, новости, обсуждения и другое.

Новости по SPDR® Gold Shares

Цифровое золото побеждает физическое

Цифровое золото побеждает физическоеInvesting.com – 21.10.202170

Investing. com — JPMorgan (NYSE:JPM) считает, что стремительный рост биткоина накануне не был вызван запуском первого биткоин-ETF на NYSE во вторник, пишет Bloomberg.В среду…

Международные резервы РФ в мае увеличились на 0,02%, до $566,1 млрд

Международные резервы РФ в мае увеличились на 0,02%, до $566,1 млрдIFX – 05.06.2020

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2020 года увеличился на $122 млн, или на 0,02%, до $566,134 млрд с $566,012 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.В…

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июня

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июняIFX – 05.06.2020

ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото – 3772,23 (-14,19) руб./грамм; на серебро – 38,79 (-0,6) руб./грамм; на платину – 1842,48 (-5,85)…

График курса SPDR Gold Shares ETF на бирже онлайн

Продать Купить

Акции

GLD – это первый ETF, отслеживающий цену на золото. Первоначально зарегистрирован на NYSE 18 ноября 2004 года. SPDR Gold Shares ETF торгуется на NYSE Arca с 13 декабря 2007 года. Тикер акций фонда – GLD.

  • ISIN: US78463V1070
  • CUSIP: 78463V107

Акции SPDR Gold также торгуются на Сингапурской фондовой бирже, Токийской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Мексиканской фондовой бирже.

Крупнейший акционер – BlackRock и Джон Полсон.

Как работает фонд

SPDR Gold Shares – это золотой фонд: он представляет собой управляющую компанию, инвестирующую в физические золотые слитки, которые содержатся в хранилищах.

Золото Gold Shares находится в Лондонском отделении HSBC Bank USA, а вся информация по операциям управляющих на покупку/продажу фиксируется и каждый день предоставляется инвесторам в виде отчетов. ETF имеет структуру траста.

Это позволяет инвесторам участвовать в повышении цен на золото, не сталкиваясь с проблемами физического хранения, защиты и страхования слитков или монет.

В случае GLD, цена представляет собой 1/10 унции золота. Цена фонда определяется ценой на золото LBMA (Лондонский рынок драгоценных металлов, ранее – London PM Gold Fix). Ценовой аукцион LBMA Gold проводится дважды в день. На ICE Benchmark Administration (IBA) в 10:30 и 15:00 в долларах США за тройскую унцию чистого золота. Согласно новым условиям лицензирования, введенным IBA 1 октября, цена отображается на веб-сайте LBMA с 30-минутной задержкой.

SPDR Gold Shares является крупнейшим в мире фондом, торгуемым на бирже (ETF) с физическим обеспечением.

Годовая погрешность фонда составляет около 0,93% – это разница между ценой ETF и базовой спотовой ценой на золото. Это вызвано в основном расходами, взимаемыми за управление фондом, транзакционными издержками и наличием у фонда денежных средств. Трудно избежать точного совпадения цены акций фонда с ценой на реальное золото, поскольку это частый аспект работы фонда, который может возникнуть у любого фонда, отслеживающего эталонный показатель.

  • Коэффициент расходов фонда составляет 0,4%.

Огромный размер и популярность GLD порождает для инвесторов ряд преимуществ: фонд чрезвычайно ликвиден и имеет узкие спрэды «спрос-предложение».

Стоимость акций GLD напрямую связана со стоимостью золота. Колебания цен на золото могут оказать существенное и неблагоприятное влияние на инвестиции в акции.

В настоящее время SPDR Gold ETF ежедневно торгует в среднем 24 миллионами акций (GLD), что составляет 2,4 миллиона унций золота. Для сравнения, среднесуточный объем фьючерсов на COMEX Gold составляет более 200 000 контрактов, что эквивалентно примерно 20 миллионам унций в день, переходящим из рук в руки, с дополнительными 48 миллионами унций (или 1366 метрических тонн), удерживаемыми на открытых позициях. Около 10% всего рынка приходится на один ETF, это достаточно внушительный объем.

Управление фондом

ETF управляется State Street Global Advisors (SSGA). Спонсором ETF является World Gold Trust Services, а маркетинговым агентом – State Street Global Markets. Доверительным управляющим является BNY Mellon Asset Servicing, а хранителем физического золота – банк HSBC.

Золотые ETF

На сегодняшний день у SPDR Gold ETF есть конкуренты. Они не на столько крупные, но также следуют за золотом.

  • iShares Gold Trust (IAU) – Фонд поддерживается физическим золотом, хранящимся в хранилищах в Торонто, Нью-Йорке и Лондоне. Но капитализация фонда более чем в два раза уступает GDL ETF.
  • UBS ETRACS CMCI Gold Total Return ETN (UBG) – Вместо того, чтобы инвестировать в физическое золото, этот фонд инвестирует в портфель фьючерсных контрактов на золото.
  • Aberdeen Standard Gold ETF (SGOL) – Акции обеспечены физическим золотом, находящимся в трасте в Швейцарии.
  • GraniteShares Gold Trust (BAR) – Траст стремится отражать производительность цены на золото за счет инвестиций в физическое золото в слитках.

Акции этих и других ETF вы сможете купить через профессионального брокера Just2Trade, где есть более 2000 различных фондов с американских и европейских бирж. Именно GLD может стать вашим защитным активом в периоды кризисов. Покупка слитка золота может требовать большой суммы, комиссий и расходов на хранение. В то же время одна акция GLD ETF сегодня стоит $.

Проверенный и надежный брокер для инвестиций в ETF

Just2Trade

Более 2000 ETF со всего мира предоставляет европейский брокер Just2Trade – Профессиональный международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000+ акций (и получать дивиденды) с более 40 бирж со всего мира, учавствовать в IPO на NYSE и NASDAQ.

Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России. Первый депозит для открытия счета от $100.

Сайт: Just2Trade

Преимущества SPDR Gold Shares ETF

  1. SPDR Gold ETF может быть куплен онлайн. Это означает, что вы можете войти / выйти, когда это необходимо.
  2. Золотой ETF предлагает высокую ликвидность – купить или продать можно в любой момент.
  3. Транзакционные расходы (комиссии) меньше, чем у физического золота.
  4. Не нужно беспокоиться о хранении золота.
  5. Это хорошая возможность диверсифицировать свой портфель.

Золотой ETF SPDR Gold Shares позволяет инвесторам вкладывать небольшие суммы. Удобная торговля и относительно низкие затраты по сравнению с торговлей физическим золотом основные причины выбора в пользу золотого ETF.

В России

На Московской бирже обращаются один ETF и два биржевых ПИФа на золото.

ETF FXGD от FinEx является классическим синтетическим фондом – он вкладывает не напрямую в золото, а получает доход путем покупки свопа – контракта на изменении цен. Второй стороной контракта является банк UBS AG.

По факту FXGD владеет американскими нотами и ETF на трежерис, а в рамках свопа производит их покупку или продажу. Так, если цена на золото растет, то по свопу фонд получает прибыль, которую вкладывает в ноты и облигации. Если цена падает, то фонд продает часть облигаций, чтобы выплатить вознаграждение банку. Индикатором стоимости золота является цена драгметалла на Лондонской бирже.

FXGD довольно точно отслеживает цену золота, а отсутствие необходимости хранить золото и платить за его содержание позволяет снизить расходы. Комиссия за управление фондом составляет всего 0,45%. За прошедший год FXGD прирос на 20,17%.

Фонд торгуется в рублях и долларах. Цена акции составляет 978 рублей / 12,69 долларов.

БПИФ VTBG от ВТБ Капитал был запущен в обращении сравнительно недавно – в июле 2020 года, поэтому достаточной статистики о его доходности и эффективности отслеживания не накоплено. VTBG является «обложкой» для зарубежного фонда SPDR Gold Shares (тикер – GLD). Этот фонд является физическим – его акции на 100% обеспечены реальным золотом.

Комиссия за управление VTBG составляет 0,5% + есть скрытая комиссия в виде комиссии GLD (0,4%). Итоговые расходы инвестора будут около 0,9% годовых (т.е. на столько будет отставать динамика стоимости пая от общемировых цен на золото).

Статистики доходности за прошедший год по VTBG нет, но бенчмарк (GLD) вырос на 23,24%.

Цена пая VTBG составляет 1,23 рубля / 0,02 доллара, что позволяет покупать его «на сдачу».

БПИФ TGLD – еще один новичок на российском фондовом рынке, на этот раз – от компании Тинькофф. Фонд является «обложкой» для фонда iShares Gold Trust (тикер – IAU). Фонд был запущен в конце августа 2020 года. По инвестиционной декларации, отклонение стоимости пая от бенчмарка не допускается больше, чем на 5%.

Комиссия за управление TGLD составляет 0,74% в год, «скрытая» комиссия IAU – 0,25% (итоговая комиссия для инвестора – 0,99%).

Доходность IAU за год составляет 25,34%.

Фонд TGLD торгуется только в долларах, стоимость пая – 0,08 доллара.

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!

Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Цикличность золота

Золото — довольно цикличный сырьевой товар. Его цена растет, когда процентные ставки падают или какое-то время остаются на низком уровне, что отражено на следующем графике.

Сейчас для драгметалла сложилась очень благоприятная ситуация, поскольку низкие процентные ставки уже близки к нулю. Более того, ФРС планирует удерживать их на этом уровне до 2022 года, чтобы помочь экономике оправиться от пандемии.

Федрезерв по-прежнему будет покупать облигации, наводняя финансовую систему дешевыми деньгами, что само по себе является драйвером для роста золота.

Однако дело не только в этом. Решающую роль также играет пандемия коронавируса. Похоже, многие правительства все еще не желают вводить новый режим самоизоляции, ведь только весной этого года большинство стран пошли на такую меру, чтобы дать местным властям и больницам время на закупку необходимого медицинского оборудования и лекарств.

Однако недавно Франция и Германия ввели четырехнедельный карантин. Не исключено, что их примеру последуют и другие европейские страны. Более того, некоторым штатам США, возможно, придется принять аналогичные меры из-за всплеска случаев заражения COVID.

Закон о стимулировании американской экономики выглядит серьезным препятствием для цен на золото, но со временем его все же примут. Экономика США еще не полностью оправилась от пандемии, поэтому вскоре могут ввести некоторые ограничения. Таким образом, поддержка нуждающихся людей и малого бизнеса кажется необходимой.

Размер этого пакета пока неясен, но он может составить более 2 триллионов долларов. Эти деньги не появятся из воздуха — ФРС придется покупать больше облигаций, что приведет к девальвации доллара.

Эта среда очень благоприятна для золотого металла и GLD. Более того, существовавшая неопределенность относительно исхода выборов в США являлась чрезвычайно оптимистичным фактором для роста активов безопасности.

Как это отслеживает его

Фонд отслеживает цену золота, удерживая золотые слитки в доверии. Золотой слиток хранится в виде лондонских лотов Gold Delivery 400 унций, находящихся в выделенном аккаунте. Физическое золото хранится хранителем в хранилище в Лондоне или в хранилищах других суб-хранителей.

У фонда ежегодная ошибка отслеживания составляет около 0,93%. Ошибка отслеживания – разница между ценой ETF и базовой ценой пятна для золота. Это обусловлено главным образом расходами на управление фондом, транзакционными издержками и наличием у фонда каких-либо денежных средств. Трудно избежать ошибки отслеживания. Похоже, что ошибка отслеживания GLD необоснованна, так как любой фонд, отслеживающий эталон, может страдать от этого.

Акции покупаются из траста для фонда в корзинах в 100 000 акций. Доверие выдает эти доли в корзинах уполномоченным участникам, обычно крупным финансовым учреждениям, на постоянной основе. Корзины предлагаются по стоимости чистых активов (NAV) по цене в тот день, когда заказ на создание корзины принимается доверительным управляющим. Эти акции затем продаются публике по преобладающей рыночной цене на золото и ETF. Фонд владеет значительным количеством физического золота. В конце 2014 года было проведено 22. 9 миллионов унций золота с рыночной стоимостью около 27 миллиардов долларов.

Котировки SPDR® Gold Shares

Биржа Цена Спрос Предл. Объем Изм. % Валюта Время
  Нью-Йорк 167,80 0,00 0,00 9.867.792 -0,21% USD 17/12  
  Мексика 3.494,73 3.490,00 3.511,00 2.287 -0,11% MXN 17/12  
  Токио 19.120,0 19.110,0 19.120,0 5.046 -0,16% JPY 09:00:00  
  Сингапур 168,06 168,06 168,38 3.495 -0,44% USD 12:04:00  
  Гонконг 1.310,00 1.310,00 1.310,50 14.153 -0,83% HKD 11:08:00  

За рубежом

На Нью-Йоркской бирже обращается более десятка ETF на золото, но самыми крупными (с активами более 1 млрд долларов) являются 5, а достаточно ликвидными – всего 3. Это уже известные вам GLD, AUI и GLDM.

SPDR Gold Trust (GLD) от State Street является физическим фондом на золото. Он отслеживает цены на золото на Лондонской бирже (так называемое спотовое золото). Комиссия за управление составляет 0,4%, доходность за год – 23,24%. Одна акция фонда стоит 178,65 доллара.

iShares Gold Trust (AUI) – такой же физический фонд, отслеживающий спотовые цены на золото на Лондонской бирже, но от Blackrock. Отличается от конкурента меньшей комиссией – 0,25% в год. За счет этого доходность выше – 25,34% за тот же период. К тому же AUI имеет большие налоговые льготы. Одна акция AUI стоит 18,15 долларов.

GLDM – версия GLD, отличается от «оригинального» фонда только меньшим размером акции: стоимость акции GLDM составляет примерно 1/10 GLD (на момент написания статьи – 18,95 доллара). Еще один плюс GLDM – меньшая комиссия за управление, всего 0,18%, в итоге доходность фонда составляет 25,25%. Однако GLDM невыгоден к покупке у тех брокеров, которые берут фиксированную плату за приобретение каждого лота.

Иностранные ETF нельзя купить через российских брокеров без получения статуса квалифицированного инвестора. Напрямую на Нью-Йоркской бирже их можно приобрести через иностранных брокеров типа Interactive Brokers или Saxo Bank.

Выборы в США

Согласно анализу специалистов, выборы в США оказали влияние на цены на золото. История показывает, что связь между ними довольно косвенная, однако на этот раз ситуация изменилась.

Во-первых, существует множество рисков, связанных с выборами, а их результаты могут быть оспорены, что повышает общий уровень неопределенности.

Политические риски могут задержать широкомасштабное восстановление экономики, поскольку они, вероятно, приведут к падению доверия инвесторов. Это заставит ФРС и дальше обеспечивать финансовую систему ликвидностью.

Характеристики

У фонда коэффициент расходов 0,4%. Хотя это не является возмутительным ни по какой причине, существуют и другие золотые ETF с более низкими коэффициентами расходов. Например, у iShares Gold Trust коэффициент расходов составляет 0,15%. Тем не менее, GLD имеет ежедневный объем около 5,5 миллионов против 2,3 миллиона для iShares Gold Trust.

Для большинства инвесторов разница в соотношении расходов, вероятно, будет минимальной в их нижней строке. Колебания в спотовой цене золота окажут гораздо большее влияние на доходность.

Инвесторы могут покупать акции фонда через любого брокера. Они торгуют на бирже NYSE Arca. Некоторые брокеры могут позволить инвесторам торговать акциями без каких-либо комиссий. GLD стал первым ETF для отслеживания цены на золото и начал торговаться в 2004 году.

Преимущества GLD

Несомненно, GLD является крупнейшим золотым биржевым инвестиционным фондом (ETF) в мире. Но одним из основных преимуществ этого фонда является то, что он обеспечен слитками физического золота, а не фьючерсами. Последнее относится ко многим другим фондам. Это чрезвычайно важно, потому что дает инвесторам возможность конвертировать акции ETF в физическое золото. Некоторые инвесторы могут подумать, что в этом нет необходимости, поскольку они все равно смогут получить прибыль от любого повышения цен.

Однако проблема в том, что физических запасов золота очень мало. По данным Всемирного совета по золоту, в настоящее время в мире доступно всего 197576 тонн надземного золота. Это совсем немного. Если все это золото сложить вместе, получившийся куб был бы около 21 метра в длину, ширину и высоту. Более того, 47% этого золота приходится на ювелирные изделия. Может показаться, что подземные запасы достаточно велики, но, к сожалению, это не так. По оценкам геологов, их всего 54 тысячи тонн.

объем добытого золота в форме куба

Источник: Metal Focus, GFMS, Thomson Reuters, US Geological Survey, World Gold Council. Общее количество наземных запасов (конец 2019 года); 197576 тонн; 1. Ювелирные изделия: 92947 тонн, 47,0%; 2. Частные инвестиции: 42619 тонн, 21,6%; 3. Государственные активы: 33919 тонн, 17,2%; 4. Другое: 28090 тонн, 14,2%; 5. Подземные запасы: 54000 тонн.

Конечно, «бумажного» золота больше, чем физического. Некоторые утверждают, что соотношение бумажного и физического золота составляет около 250:1. Это огромный показатель. Как только спрос на физическое золото резко возрастет, его не хватит на всех. Таким образом, возможность конвертировать бумажное золото в физическое очень полезно. И если ETF физически обеспечен золотыми инвестиционными слитками — это отличная новость.

Начните торговать с ведущими брокерами

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com – лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 70,55 -2,97 -4,04%  
  Нефть WTI 67,44 -3,42 -4,83%  
  Золото 1.798,80 -6,10 -0,34%  
  Серебро 22,293 -0,240 -1,07%  
  Платина 914,60 -19,90 -2,13%  
  Палладий 1.724,28 -60,52 -3,39%  
  Природный газ 3,827 +0,137 +3,71%  
  EUR/USD 1,1272 +0,0033 +0,29%  
  USD/RUB 74,1281 -0,0045 -0,01%  
  EUR/RUB 83,5550 +0,1940 +0,23%  
  GBP/USD 1,3226 -0,0017 -0,12%  
  USD/TRY 17,7000 +1,2865 +7,84%  
  USD/JPY 113,54 -0,13 -0,11%  
  AUD/USD 0,7109 -0,0015 -0,21%  
  РТС 1.554,57 -28,48 -1,80%  
  Индекс Мосбиржи 3.658,05 -65,22 -1,75%  
  US 500 4.562,5 -58,1 -1,26%  
  Dow Jones 35.365,44 -532,20 -1,48%  
  DAX 15.236,63 -295,06 -1,90%  
  FTSE 100 7.186,32 -83,60 -1,15%  
  Индекс USD 96,493 -0,055 -0,06%  
  Сбербанк 288,44 -6,46 -2,19%  
  Газпром 323,14 -4,16 -1,27%  
  Норникель 21.528,0 -210,0 -0,97%  
  ЛУКОЙЛ 6.304,0 -366,0 -5,49%  
  Яндекс 4.562,4 -67,8 -1,46%  
  Tesla 932,57 +5,65 +0,61%  
  Apple 171,14 -1,12 -0,65%  

Скол. средние:

Покупать 10

Продавать 2

Индикаторы:

Покупать 5

Продавать 3

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 10

Продавать 2

Индикаторы:

Покупать 5

Продавать 3

Apple

171,14

-1,12 -0,65%

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 7

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 9

Скол. средние:

Покупать 0

Продавать 12

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

Скол. средние:

Покупать 3

Продавать 9

Индикаторы:

Покупать 1

Продавать 8

E.ON

11,680

-0,082 -0,70%

Скол. средние:

Покупать 8

Продавать 4

Индикаторы:

Покупать 3

Продавать 3

Скол. средние:

Покупать 7

Продавать 5

Индикаторы:

Покупать 2

Продавать 6

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Сводная таблица

Для удобства инвесторов собрали все сведения о перечисленных ETF на золото в одной таблице.

Название фонда Тикер Управляющая компания Метод репликации Комиссия (в год) Доходность (за 1 год) Цена акции или пая
FinEx Gold ETF FXGD FinEx Синтетический фонд 0,45% 20,17% 978 рублей / 12,69 долларов
Биржевой фонд «ВТБ – Золото»  VTBG ВТБ Капитал Покупка GLD 0,5% + 0,4% 23,24% 1,23 рублей / 0,02 доллара
БПИФ «Тинькофф Золото» TGLD Тинькофф Покупка IAU 0,74% + 0,25% 25,34% 0,08 доллара
SPDR Gold Trust GLD State Street Физическое хранение слитков 0,4% 23,24% 178,65 доллара
iShares Gold Trust IAU BlackRock Физическое хранение слитков 0,25% 25,34% 18,15 доллара
SPDR Gold Trust Mini GLDM State Street Физическое хранение слитков 0,18% 25,25% 18,95 доллара

Пригодность и рекомендации

Инвесторы могли использовать GLD, чтобы размышлять о цене на золото. Гораздо проще покупать и продавать акции ETF, чем покупать и торговать физическим золотом. Акции GLD гораздо более доступны для большинства инвесторов по сравнению с контрактами на фьючерсы на золото. Контракты на фьючерсы на золото связаны с существенным рычагом, который может усиливать как прибыль, так и убытки.

Другой целью GLD может быть диверсификация портфеля. В соответствии с принципами современной теории портфеля инвесторы могут снизить уровень риска для портфеля путем диверсификации активов в портфеле. У фонда есть бета-версия около 0. 3 с месячной волатильностью около 0. 86%. Он менее волатилен, чем общий рынок, и не обязательно следует движению рынка. Таким образом, фонд может быть хорошим способом диверсификации холдингов с акциями и другими видами активов.

Тем не менее, инвесторы должны быть осторожны при осуществлении долгосрочных инвестиций в фонд. Служба внутренних доходов (IRS) определила, что GLD считается коллекционным. Любая прибыль облагается налогом по гораздо более высокой ставке в 28% по сравнению с нормальным долгосрочным коэффициентом прироста капитала в размере 15%. Эта налоговая морщинка застала многих инвесторов. Есть два способа обойти это: выйдите из любой позиции в течение года или держите акции в ИРА или другой отложенной на пенсии учетной записи для выхода на пенсию.

Слишком много энтузиазма по поводу золотых ETF?

Некоторые эксперты считают, что уже произошло слишком много положительных чистых потоков капитала в золотые ETF, включая GLD. Более того, тот факт, что цена застряла на уровне около $1900 долларов за унцию и $180 долларов за акцию (на момент написания статьи) может означать, что ралли прекратилось. Вот-вот лопнет золотой пузырь.

Но это не так. На мой взгляд, о существовании пузыря нужно судить по уровню энтузиазма инвесторов. Кажется, что инвесторы сейчас совершенно равнодушны к золоту. В деловой прессе есть много информации об акциях высокотехнологичных компаний, включая Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) и Tesla (TSLA). Однако желтый металл не так широко освещается в СМИ. Более того, трейдеры Robinhood, похоже, не очень заинтересованы в покупке акций золотодобытчиков. Так что в этом отношении рынок золота сейчас не выглядит перегретым, тогда как фундаментальные факторы предполагают большой потенциал роста.

Как клиенты финансового консультанта могут использовать этот ETF

Многие инвесторы опасаются потенциальных падений на более крупном фондовом рынке. Они могут видеть золото как привлекательный физический актив. Фонд – это простой способ владеть интересом к физическому активу без рисков и затрат на владение реальным золотым слитком. Фонд также может служить простым способом диверсификации портфеля с использованием товара из драгоценных металлов. Исторически сложилось так, что золото сохраняло свою ценность во времена финансовой нестабильности, поскольку оно не коррелировало с фондовыми рынками.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...