Голландская болезнь – Финансовая энциклопедия

Развитие экономической сферы жизни общества связано со взлётами и падениями, подъёмом и кризисом. Один из существенных признаков регресса или застоя в экономике страны считается голландская болезнь.

Определение понятия

Из термина понятно, что своё обозначение он получил от названия страны. Правда, Голландия – это неофициальное название государства. Нидерланды состоят из двух частей: северной и южной. Или как считают сами жители страны, из низменной и лесистой земли. Голландской болезнью называют такое состояние, когда укрепление фактического курса национальной валюты негативно влияет на развитие экономики из-за роста в ее единичном секторе.

Примеры употребления на «Секрете»

«В конце 90-х — начале нулевых стала меняться мировая конъюнктура, цены на сырьё пошли вверх, началась трансформация. Тощая государственная казна начала пухнуть. Россия рассчиталась по внешним долгам, но экспортная долларовая выручка продолжала расти. Важно было не допустить голландской болезни, поэтому часть доходов стерилизовывалась».

(Из интервью с автором книги «Силовое предпринимательство», проректором Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадимом Волковым.)

«Именно тогда западные аналитики начали присматриваться к Монголии. Спустя три года Renaissance Capital назвал страну “волком” и агитировал инвесторов вкладываться в добывающую промышленность. Коллеги из BusinessWeek, конечно, заикнулись о голландской болезни, но в остальном нарисовали безмятежное полотно с разрастающимися офисами Сити и массой возможностей заработать в степи».

(Из материала «Секрета» о реформах и «ресурсном проклятии» Монголии.)

Что такое Голландская болезнь?

Голландская болезнь – это экономический термин, обозначающий негативные последствия, которые могут возникнуть в результате скачка стоимости национальной валюты . Это в первую очередь связано с новым открытием или эксплуатацией ценного природного ресурса и неожиданными последствиями, которые такое открытие может иметь для экономики страны в целом.

Ключевые моменты

  • «Голландская болезнь» – это сокращенный способ описания парадокса, который возникает, когда хорошие новости, такие как открытие крупных запасов нефти, наносят ущерб экономике страны в целом.
  • Это может начаться с большого притока иностранной наличности для освоения вновь обретенного ресурса.
  • Симптомы включают рост курса валюты, ведущий к падению экспорта и потере рабочих мест в другие страны.

Что такое «голландская болезнь» в экономике

«Голландская болезнь», или «эффект Гронингена», – это ситуация, при которой усиление валюты страны негативно сказывается на экономике из-за увеличения поставки в сырьевой отрасли.

Сам термин напрямую намекает на связь с историей Нидерландов. В ХХ веке там обнаружили крупное месторождение природного газа. Это помогло обеспечить страну необходимым ресурсом, а также экспортировать его в соседние страны.

В результате активность в добывающем секторе привела к тому, что в Голландию стало поступать больше иностранной валюты. Как следствие, в стране укрепилась национальная валюта. Казалось бы, этот процесс должен был только укрепить экономическое состояние Нидерландов. Однако все вышло в точности наоборот.

Причины появления

Для явления характерны две причины. В первую очередь – это увеличение добычи природного сырья и его экспорт. Вторая причина вытекает из первой: уменьшение объёма промышленного производства в стране. Увеличивающийся экспорт сырья тормозит развитие национальной экономики. Развивается только поставляющая на мировой рынок добывающая промышленность. Приток доходов приводит к удорожанию национальной валюты. Это стимулирует удешевление импорта и увеличение его объёма. Иностранные товары вытесняют отечественного производителя. Развивается голландская болезнь. Причины могут развиваться стремительно или в замедленном темпе. Примерно такой же результат можно наблюдать при увеличении цены на экспорт природных ресурсов.

Голландская болезнь.

История возникновения

Впервые проявилась голландская болезнь в экономике в конце пятидесятых годов двадцатого столетия. В 1959 году открыто Гронингенское месторождение природного газа на севере Голландии. С 1960 года осваиваются залежи горючего, увеличивается экспорт. Происходит бурное развитие добывающей промышленности, приведшее к увеличению инфляции и безработицы. Спад в других сферах производства сокращает экспорт товаров обрабатывающей промышленности. Снижаются темпы роста доходов в семидесятые годы.

Голландская болезнь в экономике.

В 1977 году об экономическом явлении заговорили в прессе. Началась голландская болезнь в Нидерландах, постепенно распространилась по всему миру. Акцент статей указывал на неспособность государственной власти рационально распределять финансовые вливания от процветания отрасли в социальную сферу. Официально понятие голландской болезни было принято в 2000 году.

Понимание голландской болезни

Голландская болезнь имеет два основных экономических эффекта:

  • Это снижает ценовую конкурентоспособность экспорта промышленных товаров пострадавшей страны.
  • Это увеличивает импорт.

Оба явления являются результатом более высокой местной валюты.

В долгосрочной перспективе эти факторы могут способствовать росту безработицы, поскольку рабочие места на производстве перемещаются в страны с более низкими издержками. Между тем, отрасли, не связанные с ресурсами, страдают из-за роста благосостояния, создаваемого отраслями, основанными на ресурсах.

Сущность экономической болезни

Характерные признаки голландской болезни просматриваются в трёхсекторной модели экономики. Они выделяются в производстве.

  1. Сырьевой сектор. Сюда относится добыча полезных ископаемых и продукция сельского хозяйства.
  2. Товарно-производственный сектор. Это обрабатывающие и производящие отрасли: текстильная, машиностроение, металлообработка, строительство и другие. Их объединяет изготовление готового товара с добавлением высокой стоимости.
  3. Сектор услуг. В него входят: транспорт, здравоохранение, торговля, ЖКХ, развлечения и так далее.

Первые два сектора изготовляют изделия для внутреннего пользования и для экспорта. В экономике такие товары получили название «торгуемые», их цена определяется мировым рынком. Продукты третьего сектора поставляются только на внутренний рынок, так как их невыгодно транспортировать. Они не конкурируют с иностранными товарами, их называют «неторгуемые». Их цена формируется на внутреннем рынке.

Голландская болезнь причины.

Увеличение прибыльности сырьевого сектора позволяет провести крупные инвестиции в модернизацию технологии добычи полезных ископаемых. Это приводит к росту производительности труда. Обладание природными ресурсами расценивается государством как стимул развития специфического фактора производства. Преобладающая доля экспорта продукции сырьевого сектора позволяет использовать повышение мировых цен как толчок к стремительному росту добывающей промышленности. Увеличивается спрос на мобильные ресурсы (трудовая сила, кредиты и так далее). Спрос на производственные ресурсы приводит к увеличению их стоимости.

Торгуемый несырьевой сектор не может ответить на рост издержек увеличением цены товара. От подорожания производственных ресурсов изменится стоимость предмета отечественного производителя, но на мировом рынке полностью аналогичное изделие можно будет купить по фиксированному мировому курсу. Неторгуемый сектор может получить дополнительную прибыль, потому что рост доходов потребителей компенсирует увеличение издержек.

Диагноз [ править ]

Обычно трудно быть уверенным в том, что страна страдает «голландской болезнью», потому что трудно доказать взаимосвязь между увеличением доходов от природных ресурсов, реальным обменным курсом и спадом в отстающем секторе. Повышение реального обменного курса может быть вызвано другими факторами, такими как повышение производительности в результате эффекта Балассы-Самуэльсона , изменения условий торговли и крупный приток капитала. [14] Часто этот приток капитала вызван прямыми иностранными инвестициями или финансированием долга страны. Однако существуют данные, свидетельствующие о том, что неожиданные и очень крупные открытия нефти и газа действительно вызывают повышение реального обменного курса и спад отстающего сектора в затронутых странах в среднем.[15]

Ближайшие последствия голландской болезни

Краткосрочные и долгосрочные последствии голландской болезни экономики государства – это изменения, негативно влияющие на товарно-производственный сектор.

Голландской болезнью называют.

Увеличение предложения на международном рынке продукции добывающей промышленности изменяет обменный курс национальной валюты. Благоприятная экономическая конъюнктура становится условием резкого скачка в экспорте сырьевых ресурсов и ведёт к росту поступлений иностранной валюты, что становится причиной повышения обменного курса. В таких условиях снижается эффективность вывоза из страны других товаров, особенно перерабатывающей и наукоемкой промышленности. Обрабатывающий сектор экономики теряет потребителей, так как становится неконкурентоспособным на внутреннем рынке из-за наплыва дешёвой импортной продукции.

3. Можно ли бороться с этим явлением

Экономисты не пришли к единому мнению. В каждой стране свои особенности, поэтому процесс выхода также свой. Выделим общие моменты, которые помогут вылечить синдром голландской болезни:

  • Снижение налогов на несырьевые сектора;
  • Увеличение налогов на экспорт сырья;
  • Контроль избыточного количества иностранной валюты;
  • Контроль за курсом национальной валюты;
  • Государственная поддержка несырьевых товаров;

Смотрите также видео:

Примеры голландской болезни

В 1970-е годы «голландская болезнь» поразила Великобританию, когда цена на нефть выросла в четыре раза, что сделало экономически выгодным добычу нефти в Северном море у побережья Шотландии. К концу 1970-х годов Великобритания стала нетто-экспортером нефти, хотя ранее она была нетто-импортером . Несмотря на то, что стоимость фунта резко возросла, страна погрузилась в рецессию, поскольку британские рабочие требовали более высокой заработной платы, а другой экспорт Великобритании стал неконкурентоспособным.

В 2014 году экономисты из Канады сообщили, что приток иностранного капитала, связанный с разработкой нефтяных песков страны, мог привести к завышенному курсу валюты и снижению конкурентоспособности в производственном секторе. В то же время российский рубль сильно вырос по тем же причинам. В 2016 году цена на нефть значительно упала, и канадский доллар и рубль вернулись к более низким уровням, что ослабило опасения по поводу голландской болезни в обеих странах.

См. Также [ править ]

  • Торговый баланс
  • Механизм движения цены и наличных денег
  • Разорять ближнего своего
  • Трагедия общественного достояния
  • Проклятие ресурсов
  • Норвежский парадокс
  • Игра с нулевой суммой
  • Джентрификация

Распространение по миру

Проявляется голландская болезнь в экономике стран по всему миру. Экспортёры нефти – Саудовская Аравия, Мексика, Нигерия – столкнулись с её признаками в середине семидесятых – начале восьмидесятых годов прошлого века. Поставщик кофе Колумбия заразилась в семидесятые годы после землетрясения на Гватемале и неурожая в Бразилии. Цены на вывозимое сырье взлетели и страны свернули экспорт экономически не столь прибыльных товаров.

Голландская болезнь в России.

Каждая страна переболела голландской болезнью со свойственной спецификой. Экономически развитые страны и государства развивающиеся испытывают её симптомы по-разному. В краткосрочной перспективе сырьевой экспорт и импорт потребительских товаров становится эффективным. Поэтому развивающиеся страны выбирают такую специализацию. Но для долгосрочного развития требуются инвестиции в высокотехнологические отрасли. Большинство стран Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной и Средней Азии, Латинской Америки идут по пути присвоения для личных интересов доходов от сырьевой отрасли. Это не способствует вложению капиталов в производство и тормозит развитие государств.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ибрахим-заде, Christine (март 2003). «Возвращение к истокам – голландская болезнь: неразумное управление слишком большим богатством» . Финансы и развитие, Ежеквартальный журнал МВФ . МВФ. Архивировано из оригинала 17 июня 2008 года . Проверено 17 июня 2008 года .Этот синдром получил название «голландской болезни». Хотя болезнь обычно связана с открытием природных ресурсов, она может возникнуть в результате любого развития событий, которое приводит к значительному притоку иностранной валюты, включая резкий скачок цен на природные ресурсы, иностранную помощь и прямые иностранные инвестиции. Экономисты использовали модель голландской болезни для изучения таких эпизодов, включая влияние потока американских сокровищ в Испанию шестнадцатого века и открытия золота в Австралии в 1850-х годах.
  2. ^ “Голландская болезнь”. Экономист . 26 ноября 1977 г. с. 82–83.
  3. ^ а б Корден WM (1984). «Сектор бума и голландская экономика болезней: обзор и консолидация». Oxford Economic Papers . 36 (3): 362. DOI : 10.1093 / oxfordjournals.oep.a041643 .
  4. ^ Корден WM, Нири JP (1982). «Быстро развивающийся сектор и деиндустриализация в малой открытой экономике» (PDF) . Экономический журнал . 92 (декабрь): 825–48. DOI : 10.2307 / 2232670 . JSTOR 2232670 .  
  5. ^ Кавальканти, Тьяго; Мохаддес, Камиар и Раисси, Мехди (2011). «Неустойчивость цен на сырьевые товары и источники роста» (PDF) . Кембриджские рабочие документы по экономике . Архивировано из оригинального (PDF) 21 ноября 2014 года.
  6. ^ Bjørnland, Hilde C .; Торсруд, Лейф Андерс (13 февраля 2017 г.). «Пересмотр« голландской болезни »: ресурсный бум может принести пользу экономике в целом» . Обзор бизнеса LSE . Лондонская школа экономики . Проверено 11 ноября 2019 .
  7. ^ Bjørnland, Hilde C .; Торсруд, Лейф А. (2016). «Бум или мрак? Изучение голландской болезни в двухскоростной экономике» (PDF) . Экономический журнал . 126 (598): 2219–2256. DOI : 10.1111 / ecoj.12302 . S2CID 15748939 .  
  8. ^ Ван Wijnbergen, Sweder (1984). «Голландская болезнь»: болезнь в конце концов? ». Экономический журнал . 94 (373): 41–55. DOI : 10.2307 / 2232214 . JSTOR 2232214 . 
  9. ^ Кругман, Пол (1987). «Узкая подвижная полоса, голландская болезнь и конкурентные последствия миссис Тэтчер». Журнал экономики развития . 27 (1-2): 50. DOI : 10,1016 / 0304-3878 (87) 90005-8 .
  10. ^ Gylfason, Thorvaldur; Гербертссон, Трюггви Тор; Зоега, Гильфи (1999). «Смешанное благословение». Макроэкономическая динамика . 3 (2): 204–225. DOI : 10.1017 / S1365100599011049 .
  11. ^ “Это естественно” . Экономист . 9 сентября 2010 г.
  12. ^ Карл, Терри Линн (1997). Парадокс изобилия: нефтяной бум и нефтегазовые государства . Беркли: Калифорнийский университет Press. ISBN 9780520918696. OCLC  42855014 .
  13. ^ Кольер, Пол (2007). «Нижний миллиард». Oxford University Press , стр. 162
  14. ^ Де Грегорио, Хосе; Вольф, Вольгер К. (1994). «Условия торговли, производительность и реальный обменный курс». Рабочий документ NBER № 4807 . ССРН 6891 . 
  15. ^ Хардинг, Торфинн; Стефанский, Радек; Тэйвс, Герхард (август 2020 г.). «Бум идет в цене: гигантские открытия ресурсов и повышение реального обменного курса» . Экономический журнал . 130 (630): 1715-1728. DOI : 10.1093 / EJ / ueaa016 .
  16. ^ а б Корден (1984), 359
  17. Питер Мартин (30 августа 2012 г.). «Предупреждение: после бума это будет Dutch and Go» . Сидней Морнинг Херлад.
  18. Пол Клири (11 ноября 2007 г.). «Горнодобывающий бум может нас обрушить» . Мельбурн: возраст.
  19. ^ Питер Кер; Бен Шнидерс (6 сентября 2011 г.). «Рабочие не справляются с экономической реформой, – говорит Аргус» . Сидней Морнинг Геральд .
  20. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 15 марта 2012 года . Проверено 2 декабря 2010 года . CS1 maint: archived copy as title (link)
  21. ^ “Бум и мрак” . Экономист . 8 марта 2007 г.
  22. Ли Гринберг (20 июля 2011 г.). «Рост выравнивающих выплат стране, которой угрожает Онтарио» . Национальная почта.
  23. ^ Мишель Байне; Чарльз С. Бос; Серж Куломб (январь 2009 г.). «Страдает ли канадская экономика от голландской болезни?» (PDF) .
  24. ^ МакКоули, Питер (март 1980). «Проблема нового платежного баланса Индонезии: избыток, от которого нужно избавиться» . Экономи Дан Кеуанган Индонезия . 28 (1): 39–58.
  25. «Наш континент, наше будущее». Архивировано 16 апреля 2007 г. в Wayback Machine , Мкандавайр, Т. и К. Солудо. «В ходе недавних попыток объяснить показатели Африки регрессом роста и инвестиций, исследования показывают, что недоступное местоположение, плохие портовые сооружения и синдром« голландской болезни », вызванные большими запасами природных ресурсов, представляют собой серьезные препятствия для инвестиций и роста».
  26. ^ “Сильный приток иностранной валюты вредит экономике , GMANews.TV.
  27. «Голландская болезнь поразила Россию». Архивировано 28 сентября 2007 г. в Wayback Machine , Лацис, О. (2005). Московские новости , 8–14 июня.
  28. ^ Горнодобывающая промышленность составляет большую часть экономического роста
  29. ^ Drelichman, Маурисио (1 июля 2005). «Проклятие Монтесумы: американское серебро и голландская болезнь». Исследования в экономической истории . 42 (3): 349–80. CiteSeerX 10.1.1.195.9994 . DOI : 10.1016 / j.eeh.2004.10.005 . 
  30. ^ Bjørnland, Хильда (1998). «Экономическое влияние нефти Северного моря на производственный сектор». Шотландский журнал политической экономии . 45 (5): 553–585. CiteSeerX 10.1.1.580.6055 . DOI : 10.1111 / 1467-9485.00112 . 
  31. ^ Сисайра Джайяерия и Питер McCawley (2008), « Реконструкция после крупной катастрофы: уроки из опыта после цунами в Индонезии, Шри – Ланке и Таиланде », ИАБР Рабочий документ № 125.
  32. ^ «Венесуэла – обменный курс» . FocusEconomics . 24 августа 2015.
  33. Перейти ↑ Evans-Pritchard, Ambrose (10 октября 2016 г.). «Британия должна принять более слабый фунт, и он должен еще больше упасть, – говорит бывший управляющий Банка Англии и валютный гуру» . Телеграф . Проверено 26 марта 2017 года .
  34. ^ Кристенсен, Джон; Шаксон, Ник; и Уиган Дункан (5 января 2016 г.). Проклятие финансов: Великобритания и мировая экономика . Британский журнал политики и международных отношений.
  35. Каминска, Изабелла (12 октября 2016 г.). Брексит и британская голландская болезнь . The Financial Times.
  36. ^ Моди Ашока (18 ноября 2016). Раскрутка кэрри-трейда фунта . voxeu.org
  37. Рианна Кругман, Пол (11 октября 2016 г.). «Заметки о Брексите и фунте» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 октября +2016 .
  38. ^ MacAskill, Андрей (24 марта 2017). «Как банки потеряли ухо британского правительства из-за Брексита» . Рейтер . Проверено 26 марта 2017 года .
  39. Армстронг, Ангус (14 октября 2016 г.). «Фунт в кармане» . Национальный институт экономических и социальных исследований . Проверено 26 марта 2017 года .
  40. ^ Оливер, Стивен; Яблонски, Райан; Гастингс, Джастин В. (2017). «Болезнь Тортуги: отрицательные последствия незаконного иностранного капитала» (PDF) . Ежеквартально по международным исследованиям . 61 (2): 312. DOI : 10,1093 / КСИ / sqw051 .

Лечение симптомов

Чем больше времени тратить государство на борьбу с симптомами, тем разрушительнее голландская болезнь. Примеры применения протекционистских мер показывают их эффективность. Сдерживания роста ресурсного сектора осуществляется введением налогообложения. Собрать налоги – это начало лечения. Требуется грамотная политика их применения. Пассивный метод предлагает создать инвестиционный фонд и пополнять золотовалютные резервы. Накопленный капитал станет фондом для будущих поколений, сгладит влияние колебания цен на внешнем рынке, привлечёт иностранные инвестиции и снизит обменный курс национальной валюты.

Положительный опыт Норвегии

Две страны с голландской болезнью справились, проведя реструктуризацию экономики. Их опыт заслуживает внимания. Это Норвегия с государственным регулированием и Великобритания с либеральной моделью.

Правительство показало эффективность своей политики. Стратегия малого государства взяла за постоянную величину внешнеэкономические изменения. Вся политика старалась минимизировать их негативные последствия. В результате норвежское правительство создало подобие стабилизационного фонда. Его средства законодательно запретили применять внутри страны. Они направлялись на смягчение инфляции.

Итогом укрепления кроны (национальной валюты Норвегии) стало снижение конкурентоспособности промышленности и крах судостроительной отрасли. Правительство направило средства на инновационную модернизацию нефтедобычи. Из экономической болезни страна вышла не просто экспортёром сырья, но и оборудования и технологий для его добычи.

Страны с голландской болезнью.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...