Лучшие дивидендные акции США для пассивного инвестора

Дивидендные акции США с дивидендной доходностью не ниже 2%. Для рейтинга отбирали стабильные компании, которые выплачивают дивиденды больше 10 лет подряд.

Дисклеймер

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.

Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).

Ключевые критерии при отборе акций:

  • положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
  • EBITDA и FCF выше нуля;
  • срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
  • капитализация компании – от 2 млрд долларов;
  • чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
  • коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.

Словом, я постарался, чтобы в список не попали заведомые компании-зомби, убыточные и безнадежные, а также затянутые долговыми обязательствами и выплачивающие дивиденды в кредит. Но всё равно перепроверяйте – мало ли =)

Также из списка были исключены ETF и REITы. REITы в целом обеспечивают более высокую дивидендную доходность, чем среднестатистические американские акции, и если бы я их включил, то они заняли бы весь ТОП.

Большинство акций доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже (проверил выборочно, чего-то может не быть).

В общем, поехали! Перед вами ТОП акций США с наибольшими дивидендами в 2021 году.

Обновленная версия статьи + еще несколько других новых акций — здесь.

1. Exxon Mobil Corp

топ дивидендных акций сша

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 8,05%
  • Посмотреть карточку компании

Открывает список про дивидендные акции США – Exxon Mobil. Это одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Добывает нефть в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Аляске, Мексиканском заливе и сланцевый газ – в штатах Западная Виргиния, Пенсильвания, Огайо, Луизиана и Техас.

Также активно участвует в зарубежных проектах и добывает полезные ископаемые в Анголе, Экваториальной Гвинеи, Мозамбике, Нигерии, Чаде, Азербайджане, Казахстане, Индонезии, Ираке, Малайзии, Катаре, Таиланде и ОАЭ.

Историческая доходность

Чтобы оценить доходность, я сравнил три индекса: S&P 500, индекс дивидендных аристократов и равновесный S&P 500. Дело в том, что в обычном S&P 500 вес каждой компании соответствует ее капитализации, а индекс дивидендных аристократов — равновесный, то есть доли распределяются в равных пропорциях. Чтобы исключить влияние этого фактора, помимо S&P 500 я добавил для сравнения его равновзвешенный аналог.

Получилось, что на временном промежутке от 10 лет индекс аристократов легко обгоняет обычный и равновесный S&P 500. Если же смотреть на меньший промежуток времени, аристократы шли впереди на протяжении всего периода экономического роста, но мартовский обвал из-за пандемии коронавируса нивелировал этот отрыв. Индекс S&P 500 в итоге вышел вперед: на 1,5% по состоянию на май 2020 года и на 8% к августу. Это произошло благодаря технологическим гигантам, которые занимают более 25% S&P 500: в то время как экономика в рецессии, сектор IT демонстрирует сильный рост. Если же сравнивать с равновесным S&P 500, аристократы — безусловные фавориты.

International Business Machines Corp. (IBM)

Размер дивидендов: $1.63

Дивидендная доходность: 5,3%

IBM – один из пионеров рынка компьютерных технологий, но в последние годы дела у компании идут не гладко. С развитием интернета клиенты утратили интерес к централизованным компьютерным системам, а в сетевом сегменте производителю было нечего предложить. Это привело к резкому падению годового дохода, а соответственно – и стоимости акции.

Для брокеров, спекулирующих на разнице в цене, текущая негативная тенденция – достаточное основание, чтобы держаться от акций IBM подальше. Однако инвесторы, ориентированные на долгосрочный доход, имеют весомые причины для добавления IBM в дивидендный портфель:

  • Регулярный прирост дивидендных выплат. Дивиденды за периоды в течение года могут колебаться, но если сравнить показатели по годам, очевидна стабильная положительная тенденция, которую компания сохраняет последние 10 лет.
  • Политика компании относительно дивидендов. IBM – американский «консерватор»: компания обеспечивает постепенный прирост дохода для долгосрочных инвесторов независимо от колебаний рынка.
  • Большая перестройка. IBM отходит от производства стационарных компьютеров в сторону облачных технологий и пользовательских сервисов.

Переход к облачным сервисам обходится IBM недешево: за последние 9 лет компания вложила более $120 млрд. в реструктуризацию и производственные исследования. Но за большими расходами следует большая прибыль – и акционеры, готовые немного подождать, получат её первыми.

1. Phillips 66 (PSXP) – 13,15%

Phillips 66 – это не продавец батареек, а энергетическая компания с пропиской в Техасе. Она занимается хранением, обработкой и продажей нефтепродуктов (но сама нефть не добывает – по сути аналог нашего Саратовского НПЗ или НКНХ). Она обладает 15 нефтеперерабатывающими заводами, которые обрабатывают более 2,2 млн тонн баррелей в сутки. Рентабельность производства очень высокая – 88,53%.

Компания регулярно увеличивает дивиденды. Выплата производится раз в квартал – по 0,88 доллара на акцию. При цене акции в 26,61 дивидендная доходность составляет 13,15%.

ТОП-15 американских акций по дивидендной доходности в 2021 году

4. Chevron Corp

дивиденды Chevron

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 5,93%

Крупнейшая энергетическая компания в Штатах. Разведывает, добывает, перерабатывает нефть и газ. Владеет сетью из 12 900 АЗС по всему миру. Делает нефтепродукты, бытовую химию, удобрения, химикаты. Поставляет топливо для самолётов в 90 аэропортов мира.

Сроки выплат дивидендов

Срок выплат дивидендов варьируется от одного месяца до года. На фондовом рынке США нередки случаи ежемесячных регулярных выплат своим акционерам. Nuveen Credit переводит по $ 0,1 на акцию всем держателям. Сумма скромная, но за год набегает 16 % годовых.

В зависимости от дивидендной политики эмитента выплаты в США осуществляются с периодичностью:

  • один раз в год (чаще всего летом);
  • 4 раза в год (поквартальные начисления);
  • 12 раз в год (каждый месяц).

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Чтобы получать дивиденды, нет необходимости владеть дивидендными акциями продолжительный период времени или пожизненно. Достаточно, чтобы трейдер владел ценными бумагами на определенную дату – так называемую дату отсечки.

Именно в этот день руководство эмитента закрывает реестр – определяет список своих акционеров. Можно приобрести дивидендный актив на неделю, затем продать, но иметь право на получение части прибыли компании по итогам прошлого года (или квартала).

Важный нюанс – режим торговли «Т + 2». Это значит, что нужно купить высокодивидендные акции США за 2 дня до даты закрытия реестра (самое позднее!).

К сожалению,
мы ничего не нашли

Попробуйте изменить параметры поиска или фильтра

Johnson & Johnson (JNJ)

Размер дивидендов: $1.01

Дивидендная доходность: 2,47%

Рекордно быструю прибыль получили инвесторы, закупившие акции J&J до пандемии, но и у новых игроков еще есть время сесть в этот поезд. Компания, основанная в 1886 году, владеет более 250 дочерних компаний по производству лекарств, санитарно-гигиенических препаратов и медицинского оборудования. Это безопасный вариант для инвестирования: что бы ни случилось с экономикой в США, международная прибыль от медицинской сферы и товаров личной гигиены будет расти. J&J, как компания, ориентированная на акционеров, повышает сумму дивидендных выплат каждый год без пропусков. Различаются только суммы увеличения дивидендов – а они зависят от коммерческого роста.

Во второй четверти 2020 акции Johnson & Johnson эксперты рекомендовали как лучшего кандидата на быстрый прирост. В 2021 надежды на повышение дохода от акций медицинского гиганта связывают с производством вакцины от COVID-19. Вне зависимости от исходов года, уже сейчас понятно, что J&J остается в списке лучших «голубых фишек» США: какой бы ни была ситуация в стране, компания ежегодно наращивает не менее 5% дохода.

Итак, вкратце, подборка хороших дивидендных компаний США на новый 2020 год.

AllianceBernstein Holding (AB) – 7,69%.

Bain Capital Specialty Finance (BCSF) – 8,16%.

Enterprise Partners Products (EPD) – 6,25%.

Energy Transfer (ET) – 9,33%.

Ford Motor Co. (F) – 6,36%.

Hoegh LNG Partners (HMLP) – 11,37%.

Mobile Telesystems (MBT) – 9,1%.

MPLX (MPLX) – 10,49%.

Plains All American Pipeline (PAA) – 7,63%.

Plains GP Holdings (PAGP) – 7,48%.

Altria Group (MO) – 6,63%.

Royal Dutch Shell (RDS.A) – 6,39%.

China Petroleum & Chemical (SNP) – 9,4%.

Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 7,96%.

Williams Companies (WMB) – 6,35%.

Vermilion Energy (VET) – 12,81%.

Telefonica Brasil (VIV) – 5,69%.

Westlake Chemical Partners (WLKP) – 7,51%.

Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC) – 11,63%.

Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) – 6,63%.

ТОП 10 дивидендных аристократов США с максимальным сроком выплат

В таблице ниже представлена 10-ка компаний регулярно выплачивающих дивидендные выплаты более 50-ти лет. Самыми стабильными являются компании Genuine Parts Co (GPC), Emerson Electric Co (EMR) и Procter&Gamble  осуществляющие выплаты более 60 лет!

Компании платящие дивиденды более 50 лет

Рейтинг компаний платящие дивиденды более 50 лет

8. 3M Company

дивиденды 3M

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 3,71%

Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов – от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтегазовой отрасли.

Бренды компании: клейкие ленты Scotch, бытовые крепежи Command, фильтры для жидкости и газов Cuno, автокосметика Meguiar’s.

8. TC Pipelines (TCP) – 8,51%

Еще одна газопроводная компания, занимающаяся хранением, переработкой и транспортировкой природного газа. Ничем особо не примечательная, стабильная компания, пострадавшая из-за кризиса в энергетике. Правда, некоторые финансовые сложности начались у нее еще до кризиса: в 2017 году она нарастила кредиты для постройки новых газопроводов, которые в условиях локдауна-2020 оказались невостребованы.

В результате растущие было дивиденды пришлось резко сократить. Сейчас компания платит ежеквартально по 65 центов на акцию. При цене TCP в 30,54 доллара и таких же дивидендах можно заработать в 2021 году до 8,51% годовых.

Дивиденды TCP в 2021 году

13. PepsiСo Inc

дивиденды Pepsi

  • Дивидендная доходность в 2020 году: 3,02%

Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продаёт безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay’s, Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Россия, Великобритания, Бразилия.

Адаптированные марки в России: «Весёлый Молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я».

Как купить дивидендные акции США

купить дивидендные акции американских компаний

Американские дивидендные акции продаются на Санкт-Петербургской бирже. Она организовывает торги зарубежными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.

Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию – профессионального посредника на бирже, который выполняет поручения инвестора, например: «Купить десять акций Exxon Mobil» или «Продать пять акций Chevron».

Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора. Перед покупкой акций на счёт вносят деньги, а после продажи бумаг выводят на него прибыль.

За любую операцию с ценными бумагами брокер возьмёт комиссию. У каждой брокерской компании свои тарифы и условия. Так, одни компании устанавливают минимальный депозит, на который нужно пополнить счёт, чтобы начать инвестировать. Например, 30 тысяч рублей. Через другие брокерские компании можно начинать вкладывать деньги с любой суммой.

В среднем, комиссия за сделки у всех брокеров не превышает значения в 0,3% от общей суммы операции. Например, купили акции на $200 – отдали брокеру $0,6 комиссии.

Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг.

  • Перейдите в профиль компании, например, AT&T и нажмите на кнопку «Купить».
  • Заполните заявку на брокерский счёт и дождитесь, пока брокер откроет его. Чтобы заполнить заявку, нужен только паспорт. Счёт оформят у брокера «Тинькофф Инвестиции».
  • Когда всё будет готово, зайдите в личный кабинет (доступы туда тоже даст «Тинькофф»), пополните счёт картой, выберите нужные акции и купите их.
  • Комиссия за операции от 0,025%. Пополнение счёта и вывод денег – бесплатно, а начинать торговать можно с любой суммы.

Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀

Читайте: Как правильно инвестировать в акции

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...