ПАО «Группа компаний „ПИК“»: девелопер сменил название, достиг максимума продаж и чистой прибыли в 2020 году

Компания ПИК Группа компаний, Сферы деятельности ГК ПИК, История, Привлечение 36 млрд рублей в рамках SPO, Покупка 50% застройщика «Сигма», Создание компании для аренды и продажи жилья онлайн Kvatrа, ВТБ и ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки, Интервью TAdviser о ключевых ИТ-приоритетах ГК ПИК и преимуществах внедрения электронного документооборота, 2016 Рост чистой прибыли в 3,1 раза, 2015 ВТБ стал владельцем 20% группы ПИК, 1998-2005

Москва. Другие новости 24.01.20

Дальнобойщик перекрыл фурой улицу в центре Москвы, требуя выплаты зарплаты. / Медики предлагают вакцинировать от рака всех женщин в России. / Экс-члены кабмина Орешкин, Мединский и Козак получили новые назначения.Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Группа ПИК: главные факты

Основал ГК “ПИК” вовсе не Сергей Городеев, как ошибочно сегодня считают многие. Учредили ее Юрий Жуков и Кирилл Писарев в теперь уже далеком 1994 году.

КСТАТИ!

ПИК – это аббревеатура, и значит она не что иное, как “Первая Ипотечная Компания”. Правда, пользователи в сети, кажется, давно об этом забыли и иронизируют над “ПИК”, как только могут. Цитирую: “Называть данную компанию “ПИК”, я полагаю, неверно. Она просто обязана называться “ПУК”.

ГК “ПИК” является публичной компанией, 17,8% акций находится в свободном обращении, 74,6% принадлежит Сергею Гордееву, 7,6% – ПАО “Банк ВТБ”. Но обо всем по порядку.

Краткая история

Первые годы существования фирмы нельзя назвать особо выдающимися, сложно и вспомнить какие-то удивительные факты этого периода. Действительно бурная деятельность, по сути, начинается здесь в 2001-м, когда “ПИК” покупает в Москве ДСК-2, а в 2005-м “ПИК” приобретает еще один комбинат – ДСК-3 – у весьма известной в “лужковские” времена компании – “Интеко”, коей владела сама Елена Батурина – жена знаменитого мэра Москвы.

Больше цифр!

Таким образом, “ПИК” объеденила мощности двух предприятий: ДСК-2 мог производить до 450 000 м² в год, а ДСК-3 – того больше: 500 000 м².

Благодаря полученным мощностям, компания стала одним из самых крупных производителей “панелек”, чем и славится по сей день.

ГК ПИК в 2006 году

С 2006 года “ПИК”  начинает “экспансию” (почти такую, как организовал Христофор Колумб, когда открыл Америку) в регионы. Коробочки самых разных серий, но одного стиля начинают появляться в Калининграде, Калуге, Обнинске, Ярославле, Нижнем Новгороде…

ГК ПИК в 2007 году

2007 год становится знаковым для компании, она объявляет IPO и достигает капитализации в размере 12,3 млрд долларов. 15% акций продались за 1,85 млрд долларов.

ГК ПИК в 2008 году

2008-й ударил по “ПИКу” так же неожиданно и сильно, как и по всем прочим организациям. Объем строящегося жилья сократился почти в 2 раза по сравнению с 2007-м. Но помощь пришла, откуда не ждали: правительство РФ внесло компанию список системообразующих предприятий, что, в общем-то, не слишком положительно повлияло на экономическое положение “ПИКа”.

ГК ПИК в 2009 году

2009-й ознаменовался потерей контрольного пакета акций основателями компании в пользу Сулеймана Керимова. Они отдали 25% акций “ПИКа” в обмен на реструктуризацию долга компании.

Тогда же застройщик получил государственные гарантии правительства.

ГК ПИК в 2010 году

Лето 2010-го года принесло печальные известия. Сначала недвижимость Юрия Жукова, основателя, была арестована по решению Мещанского суда, поскольку выступала залогом перед Номос-банком, предоставившим кредит. А после одну из структур “Первой ипотечной компании”, “ПИК-Девелопмент”, признали банкротом.

ГК ПИК в 2010-2012 годах

В 2010 году компания получила 425 млн долларов от “Сбербанка” на пополнение оборотного капитала, оптимизировала внутренние процессы, ввела в эксплуатацию 740 000 м² жилья, увеличила его продажи и, как результат, сократила убыток на 47%.

Любопытный факт: несмотря на это, в 2010-м ГК “ПИК” не выплатила дивиденды. Такое непростое решение было принято по итогам общего голосования акционеров.

В последующие, 2011-2012, годы компания занималась восстановлением объемов строительства и укреплением экономической устойчивости.

Привет, Сергей!

2013 год стал поистине знаковым в судьбе компании, Сергей Гордеев и Александр Мамут приобрели у Сулеймана Керимова 35,92% акций. А уже в мае 2014 господин Гордеев лично взялся за оперативное управление компанией. Кстати, подробнее о владельце ГК “ПИК” мы написали тут.

Сергей Гордеев: фото

Эффективность, новые площадки, повышение объемов строительства и продаж – кажется, все это стало расти только с приходом именно этого человека в компанию. Конкурентов, кстати, Гордеев устраняет так же умело, как матадор действует на арене.

В 2016 он покупает компанию “Мортон” Александра Ручьева почти со всеми существующими проектами и проблемами и становится главным игроком на поле жилья “стандарт-класса”, как любят нынче говорить, – а также занимает 90-ю строчку богатейших бизнесменов России в списке Forbes. В апреле 2018 поднимается почти на 40 строк выше – на 57-е место.

А уже в 2017-м компания выходит на первые места самых различных рейтингов застройщиков России, благодаря не только строительным объемам, но и активной, а я бы даже сказала, агрессивной, рекламной деятельности компании.

Варламов о ГК "ПИК"

Пост ГК “ПИК” в блоге Ильи Варламова

Стоит отметить, что интернет-продвижение новостроек от “ПИК” становится весьма точечным: “Яндекс.Директ”, Google Adwords, “Циан”, блог Ильи Варламова.

Но ни одна (ни одна!) крупная транспортная артерия Москвы не обходится без колоннады из многочисленных стандартных билбордов “ПИКа”. Порой мне кажется, что это даже не формирование бренда, а что-то из НЛП.

Да, “ПИК” любит наружную рекламу. А Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько стоит это билбород-счастье? Приоткроем тайну: аренда 1 щита в Москве и области варьируется в пределах 31 000 – 465 000 руб./месяц в зависимости от расположения.

Рекламный щит ГК "ПИК"

Но вернемся к истории. Летом 2017 господин Гордеев (никак иначе называть его почему-то язык не поворачивается) выкупает у Александра Мамута 16%, а у Микаила Шишханова – 9,8% акций “ПИКа”. И уже в октябре получает свою “вишенку на торте” – 24,6% акций минотариев. Таким образом, к 2018 году просто акционер становится держателем контрольного пакета, консолидировав  74,6% акций в своих руках.

Невероятно, но факт

Но, как бы ни было удивительно, кажется, что компании это идет только на пользу. В конце января 2018 года мэрия Москвы опубликовала ТОП застройщиков по вводу жилья за 2017 год, где ГК “ПИК” (о боже, как удивительно!) заняла 1-е место.

Своими торговыми активами Сергей Гордеев же предпочитает жертвовать во имя жилого строительства. 26 марта 2018 года стало известно, что он готов продать 2 объекта: ТЦ “Ривьера” и ТЦ “”Саларис” (кстати, у строящегося ЖК “Саларьево парк” все той же ГК “ПИК”) киргизской компании KLS Securities. Пока сделка еще не заключена, но эксперты уже высказали свои прогнозы по поводу возможной стоимости. Сделка может принести президенту ГК “ПИК” 45 млдр руб.

При всем этом, Гордеева вряд ли можно назвать медийной персоной. В крупных программах и интервью он показывается не чаще раза в год. Даже в фильме “Дом для каждого: Как это сделано | Группа ПИК”, его комментарии не заняли более нескольких минут.

Сотрудники

В компании “ПИК” на апрель 2018 работает 14 263 человек. И вряд ли хоть кого-то из них можно назвать медийным. Они, под стать президенту, красуются, в основном, только на официальном сайте группы, в разделе “Менеджмент”.

ГК ПИК (сотрудники)

В данный момент в состав Совета директоров входят 9 человек, еще 14 представляют Правление. Удивительно, но даже в собственном фильме об индустриальном строительстве мало кто из них принял участие. А точнее – только, собственно, господин Гордеев и Алексей Алмазов, вице-президент по проектированию.

Ключевые сотрудники ГК “ПИК”

ПравлениеСовет директоровПрочие ключевые сотрудники

  • Сергей Гордеев – президент и председатель правления;
  • Александр Прыгунков – 1-й вице-президент и операционный директор;
  • Денис Ивакин – вице-президент и директор департамента дизайна;
  • Александр Титов – вице-президент по экономике и финансам;
  • Геннадий Россо – вице-президент и директор департамента продаж;
  • Станислав Кондратьев – вице-президент и директор департамента продукта;
  • Наталья Семикова – вице-президент по исходно-разрешительной документации и земельно-имущественным отношениям;
  • Алексей Алмазов – вице-президент по проектированию;
  • Вячеслав Борисенков – вице-президент по общим вопросам;
  • Алексей Козлов – вице-президент и директор дирекции по Московской области;
  • Иван Поландов – вице-президент и директор дирекции по Москве;
  • Эльбрус Гобеев – генеральный директор АО «ПИК-Индустрия»;
  • Илья Тихомиров – директор департамента информационных технологий;
  • Алексей Золотарев – вице-президент по развитию земельных активов.
  • Марина Зиновина – председатель совета директоров;
  • Александр Варення – независимый член совета директоров;
  • Сергей Воробьев – член совета директоров;
  • Зумруд Рустамова – независимый член совета директоров;
  • Алексей Бланин – независимый член Совета директоров;
  • Георгий Фигин – член совета директоров;
  • Марина Грёнберг – член совета директоров;
  • Александр Должич – член совета директоров;
  • Алексей Карпенко – член совета директоров.
  • Есатия Бадри – главный архитектор ГК “ПИК”;
  • Наталья Дубровская – главный архитектор департамента дизайна;
  • Павел Турков – руководитель территориального управления.

Если Вы один из тех людей, которые задаются вопросом: а кто же разработал этот “шикарный” дизайн пиковских домов – и мечтают посмотреть главному архитектору “ПИКа” в глаза, спешу Вас огорчить: Есатия Бадри, занимающий этот пост, в фильме также не фигурирует. Поэтому нам остается любоваться только его архитектурными решениями.

Внутри социальных протестов

В ноябре 2018 года жильцы домов по улице Ивана Франко в Москве угодили в топ новостей «Яндекса». Они разбили палаточный лагерь и несли круглосуточное дежурство у себя во дворе. Протестующие выступали против вырубки сквера у них под окнами и строительства группой ПИК на этом месте, окруженном пятиэтажками, 26-этажного здания. Еще ПИК получил право на снос в Кунцево 37 домов, хотя далеко не все жители «сталинок» были согласны переезжать в новые квартиры. 18 ноября полиция разогнала лагерь и задержала восемь человек, в том числе председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Протесты продолжились, и на следующий день было задержано еще четверо.

Активисты пошли в соцсети. Иван Рожков из Кунцево создал в фейсбуке группу «Против ПИКа» (1500 участников) и запостил «Черный список деяний ПИКа», в нем перечислены 17 проектов, которые вызывали недовольство жителей соседних домов, экологов, градозащитников: строительство в Мякинине в зоне водозабора, строительство в Саларьеве и Некрасовке вблизи от мусорной свалки и т. д. Позже стало известно, что ПИК станет крупным подрядчиком Фонда реновации в Москве. Гордееву даже приписывали проект сноса и застройки территории киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице по соседству с центральным офисом компании. Гордеев признает, что интересовался проектом, но сделка не состоялась. В какой-то момент ПИК привлек к себе максимум протестной активности, складывалось впечатление, что компания воюет с целым городом.

«С нами поступили, как с крепостными, — приводит слова одной из жительниц Кунцево районная газета. — Москва буквально продала нас ПИКу вместе с нашими домами, не спросив, хотим ли мы переезжать». Жители привлекли юристов и попытались оспорить постановление о проекте планировки территории их района, но Мосгорсуд и впоследствии Верховный суд встали на сторону мэрии и застройщика по формальным причинам: оспариваемый документ (проект планировки территории, ПТТ) сам по себе не задевает ничьих имущественных прав.

«Среди домов нашего квартала нет ни одной хрущевки, и ветхими они не являются, — горячится Иван Рожков. — Мы провели общие собрания собственников  20 домов, и все высказались против сноса». Жители называют действия девелопера в сквере на улице Ивана Франко захватом придомовой территории. Согласно Жилищному кодексу, земля около домов действительно принадлежит жителям, они получили право на нее в момент приватизации первой квартиры, говорит юрист Павел Кушаков, консультировавший жителей района. Однако проблема в том, что придомовая территория не поставлена на кадастровый учет. Межевание не было произведено вовремя, и в результате право собственности на землю оказалось у ПИКа.

Застройщик проводит собственные опросы жителей. «Прежде чем что-то делать, надо твердо убедиться, что жители за реконструкцию, — говорит Гордеев. — А если нет? Ну тогда не нужно делать проект». По словам представителя ПИКа Татьяны Гулиной-Сейранян, компания уже расселила 100 000 кв. м в других кварталах Кунцево: «Это огромное количество семей, их никто не отправляет в новые дома насильно. Когда люди видят готовый дом, 90% соглашаются переехать». Во дворе домов 18, 20 и 22 по улице Ивана Франко, где жители зимой строили снежную крепость, чтобы защититься от ПИКа, площадка огорожена, но строительные работы не ведутся. Жители Кунцево подали еще несколько исков.

«Объемы строительства большие. Мы, как и все, порой можем допустить ошибки. Ошибки в качестве, сервисе, коммуникациях, — говорит Гордеев. — Самое главное, исправлять их и делать так, чтобы с каждым годом их становилось все меньше». На сайте ПИКа есть кнопка «Жалобы и предложения», Гордеев говорит, что лично читает эти сообщения, иногда по 100 в день.

Stub

Фото Федора Маркушевича·предоставлено пресс-службой

Что это за сообщения? Муниципальный депутат Кунцево Денис Шендерович рассказывает, что в домах на улице Ярцевская, 33, разные по размеру окна в одной квартире, полотенцесушители расположены под душем и часто застревают лифты. В эти дома переселяют жителей сносимых домов в том же Кунцево. «ПИК не отказывается от диалога, — признает Шендерович. — Они отвечают на звонки и смс. Жители на улице Академика Павлова как-то пожаловались мне на шумные ночные работы. Я позвонил Сейранян — все пообещали исправить. Фура задела автомобиль, я позвонил — отремонтировали машину в сертифицированном дилерском центре. Вот такие мелкие вопросы они готовы решать». Переселенные на Ярцевскую осенью 2018-го до сих пор борются с недоделками, меняют окна, а лифты, как сообщил жителям замначальника Мосжилинспекции Николай Ревин, официально еще не введены в эксплуатацию.

Откуда взялась компания

ПИК — крупнейший девелопер России. Знаменит рекордными темпами строительства и нахальным поведением. После удачных слияний и поглощений, превратился в аналог Сбера в мире жилой недвижимости.

Сейчас вводит в эксплуатацию больше квадратных метров, чем ближайшие 4-5 конкурентов вместе взятые.

Источник: realty.rbc.ru

Вопреки распространённому мнению, это не бизнес-проект Сергея Гордеева. Миллиардер вошёл в долю сравнительно недавно — в 2013 году. Её настоящие учредили — Кирилл Писарев и Юрий Жуков, которые открыли свою «Первую Ипотечную Компанию» в далеком 1994 году.

До 2006 года застройщик особо не отсвечивал, строил бюджетные панельки и копил силы. Потом приобрёл пару компаний поменьше в Москве и занялся тем же, но в промышленных масштабах. В 2007 ПИК провёл IPO и достиг капитализации в $12,3 млрд.

Кризис 2008 почти убил девелопера. Но на него уже было столько завязано, что правительство внесло ПИК в список системообразующих предприятий, обеспечив новые заказы и дешёвые кредиты от Сбера. Бизнес держали на плаву, пока не найдётся заинтересованный инвестор.

ПИК: история компании

ПИК – крупнейший специализированный застройщик, возглавляющий рейтинг строительных компаний в России. Девелопер строит не только жилые комплексы, но и целые социальные инфраструктуры – школы, поликлиники, детские сады, нередко оснащая их мебелью собственного производства. Правительство РФ включило компанию ПИК в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В 2021 году компания вышла на зарубежный рынок, приступив к строительству жилого массива в столице Филиппин. В том же году капитализация компании оценивалась в 795,8 миллиарда рублей.

ПИК – крупнейший российский застройщик

ПИК – крупнейший российский застройщик

Гута укрепит ПИК 

В совместное предприятие внесены два участка стоимостью более 2 млрд руб. в московских районах Текстильщики и Москворечье-Сабурово. Сейчас эта недвижимость может использоваться под складские помещения “Красного Октября”, следует из данных картографических сервисов.  

“Объединенные кондитеры” входят в группу Гута Юрия Гущина, холдинг объединяет свыше десяти фабрик в России, включая московские “Красный Октябрь”, Кондитерский концерн “Бабаевский” и “Рот Фронт”.    

ООО “Флагман” учреждено в августе 2021 года Максимом Фирсовым, который также занимает пост гендиректора. По данным “Руспрофайл” он возглавляет ООО “Чайка”, где 12 октября этого года 100% получила структура ГК “ПИК” Сергея Гордеева — ООО “ПИК-Инвестпроект”.

ГУТАлиновый ПИКНапомним, что ранее ПИК мог в интересах Гуты занять земли в Зеленограде. В 2014 году Московские власти одобрили очередной масштабный проект реконструкции промзоны – на территории Центра информатики и электроники в Зеленограде, где одним из совладельцев института была группа Гута.  Как писали “Ведомости”, за год до этого московские власти выкупили долю группы в 34%.  

По данным “СПАРК-Интерфакса”, 89% ООО “ЦИЭ” принадлежало ЗАО “Энгеотех”, остальное – городскому ОАО “ПТК “Зеленоградский”. “Энгеотех” зарегистрирован по тому же адресу, что и “Гута”. В 2016 году “Энгеотех” был ликвидирован, а “Гута” ушла с промзоны. Предположительно на проект у господина Юрия Гущина просто не хватило денег.  

В прошлом году на 56 га в промзоне Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в Зеленограде зашел ПИК. 

Право аренды было оформлено на АО “ПТК “Зеленоградский”, руководителем предприятия стал Константин Яковлев, который возглавляет ряд структур группы ПИК. В 2018 году ПТК перешло под управление “Рига лето”, которую связывают с известным землевладельцем Игорем Рубинером. Бизнесмен мог продать актив главе ПИКа за 1,5-2 млрд рублей. Прежде об этом писал The Moscow Post. 

В истории с Зеленоградским ЦИЭ могли скрываться и интересы нынешнего вице-премьера Марата Хуснуллина. Дело в том, что разрешение на застройку территории выдал Москомстройинвест, которое возглавляет Анастасия Пятова, которая входит окружение Хуснуллина. В Татарстане она возглавляла Минстрой, а затем перебралась в Москву вслед за Хуснуллиным, в итоге проект, готовящийся под Гуту, изменили в пользу интересов Гордеева под строительство ЖК. 

Офис

Центральный офис ГК “ПИК” находится в Москве, на ул.  Баррикадная, 19 стр.1, вблизи ст.м. Баррикадная. Работает он 12 часов: с 9 до 9 (а точнее, до 21:00) и ничем особо, в общем-то, не примечательный. За исключением того факта, что 18 мая 2017 следственный комитет провел тут громкие обыски в ходе расследования уголовного дела о причинении ущерба спортобществу “Динамо” (один из контрагентов ГК “ПИК”).

Уроки ораторского искусства от ГК “ПИК”

Динамика земельного банка «ГК ПИК»

Непроданная площадь, тыс. м²

По итогам 2018 года земельный банк компании составляет 10,8 млн м2.

Рыночная стоимость, млрд руб.

Источник: CW, данные компании

Источник: CW, данные компании

Региональное распределение непроданных площадей, %

На Московский регион приходится около 86% продаваемых компанией площадей.

Участие в реновации

“ПИК” – один из застройщиков, участвующий в программе реновации Москвы. Под нужды государства отойдут площади в таких ЖК компании, как:

  • ЖК “Мещерский лес”;
  • ЖК “Люблинский парк” (100 000 кв.м. отойдет программе);
  • ЖК “Михайловский парк” (80 000 кв.м.);
  • ЖК “Измайловский 11”.

Банкротство?

Банкротство ГК “ПИК” – одна из самых любимых тем всех представителей рынка недвижимости. “ПИК” не сдал в срок комплекс? Банкротство близко! Прибыль компании упала в 6 раз в 2017-м? Обанкротится! ПИК отложил размещение облигаций? Банкрот!! И совсем не важно, что к выводу на рынок готовятся новые масштабнейшие объекты, инвестиции в которые потребовались в 2017, а прибыль с продажи которых придет только в 2018-2019 годах.

Справедливости ради, стоит отметить, что компания однажды была на грани несостоятельности. Одна из “дочек”, “ПИК-Девелопмент”, до 2009 года рассчитывала реализовать квартиры на 5 млрд руб., чего не случилось из-за накрывшего страну кризиса. Тогда и было продано 25% акций Сулейману Керимову, который стабилизировал ситуацию во всей группе компаний, а вот “ПИК-Девелопментом” пришлось пожертвовать.

В 2018 году банкротство “ПИКу” не грозит, компания уверенно продает построенные квартиры и готовит к выходу на рынок новые и новые проекты, поэтому банкротом ее может назвать только автор издания, жаждущего хайпануть.

Что с акциями, есть ли смысл вложиться или имеются альтернативы получше

Глянул в брокерскую рассылку — пока советует продавать. На полугодовом и более быстрых графиках — рост. На первый взгляд, спекуляция вниз закончилась. Акции уже сильно недооценены.

Источник: simplywall.st

Но постепенно возвращаются к справедливой стоимости.

Источник: ru.tradingview.com

Лично я покупать пока не спешил бы. Долгосрочные перспективы этой отрасли особенно зависят от политики и внешней конъюнктуры. Сначала подожду, пока станет яснее с процентными ставками и планами на ипотечные субсидии в 2022, тогда и буду делать окончательные выводы.

Хотя по факту ПИК пока выглядит самым сильным и инвестиционно привлекательным. Бизнес застрахован государством, обласкан Сбером и пользуется покровительством мэра Москвы Собянина, который последнее время набирает политический вес. Считаю, в ближайшие 3-5 лет ПИКу точно ничего не грозит, кроме внезапных чёрных лебедей.

Готовы вкладывать или считаете, что для личного портфеля есть акции и получше?

Новостройки ГК “ПИК”

Новостройки ГК “ПИК” – это, в большинстве своем, панельные дома серий “ПИК-1”, “ПИК-2”, “СЭМ” и пр. На московском и подмосковном рынке новостроек комплексы “ПИКа” занимают огромную часть – сейчас в реализации насчитывается 47 проектов, еще порядка 10 площадок находится в разработке. Для сравнения:

  • У MR Group 23 жилых комплекса;
  • У обанкротившегося Urban Group – 10;
  • У Capital Group – 15;
  • У Донстрой – 20.

Объясняются такие темпы и объемы строительства, разумеется, простотой типового домостроения и отсутствием архитектурных излишеств. Этаж девятиквартирной секции строится всего за 2 дня. Сама компания говорит о таких преимуществах своих новостроек, как:

  1. Подъезды на уровне земли. Т.е. никаких подъемов, лестниц, пандусов и т.д.
  2. Удобные планировки, которые стандартно имеют размеры S, M, L – прямо как одежда.
  3. Высота входных групп – 3,6 – 5 м.
  4. Наличие корзин для кондиционеров.
  5. Дворы-парки без машин.
  6. Наличие достаточного количества розеток.

Подробнее новостройки ГК “ПИК” мы рассмотрели в отдельной статье.

Благотворительность

ГК ПИК является создателем благотворительного фонда «Строим будущее». Действуя с 2013 года, он помогает тяжело больным и социально незащищенным детям, сотрудничая с многочисленными медицинскими центрами и непосредственно Департаментом здравоохранения Москвы. Кроме того, фонд оказывает финансовую поддержку домам-интернатам, снабжая их предметами повседневного пользования, средствами реабилитации и учебными пособиями.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...