Правила инвестирования от Уоррена Баффета — Премьер БКС

Приветствую, друзья. Сегодня у нас очень интересный разговор о портфеле Уоррена Баффета. Вряд ли кто-то его не знает.

Акции в портфеле компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. по состоянию на 30 сентября 2021 года (отчет опубликован 15 ноября 2021 года)

Источник: http://buffett.online/portfolio/

Интересное

Micron: доходы, прибыль побили прогнозы в Q1Investing.com – 21.12.2021

Investing.com – Компания Micron выпустила в понедельник отчет с результатами в первом квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.Компания…

Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,23%Investing.com – 21.12.2021

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, промышленности и финансов.На момент закрытия на…

Nike: доходы, прибыль побили прогнозы в Q2Investing.com – 21.12.2021

Investing.com – Компания Nike (NYSE:NKE) выпустила в понедельник отчет с результатами в втором квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил…

Источник: http://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2121650

Хотите знать об инвестициях все?

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.

Источник: http://investfuture.ru/articles/id/kuda-investiruet-uorren-baffet-portfel-baffeta-2021-dohodnost-strategiya-novye-pokupki-1633596191

Как подходить к выбору долгосрочных инвестиций

При выборе вариантов для долгосрочных инвестиций Баффет использует такие параметры как:

• Price/Book (P/B) – соотношение рыночной стоимости акций и текущей чистой стоимости активов (Net Asset), за вычетом всех расходов при немедленной ликвидации.
• Price/Earnings (P/E) – отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию.
• Return on equity (ROE) – чистая прибыль в сравнении с собственным капиталом организации.
• дивиденды – выплачивает ли компания дивиденды акционерам.

Также Баффет ищет компании, у которых есть так называемые «экономические рвы» – барьеры, которые станут серьезным препятствием для конкурентов, стремящихся вытеснить компанию с рынка и отвоевать ее долю.

Портал Investopedia составил

список из 6 акций

, которые находятся в долгосрочном портфеле Уоррена Баффета.

Источник: http://habr.com/ru/company/iticapital/blog/493682/

Инфографика: Портфель Баффета

Источник: http://finzz.ru/portfel-baffeta-top-10-akcii.html

Чем прославился Баффетт

Уоррен Баффетт – самый знаменитый ибогатый инвестор в мире. Этот человек начал инвестировать с 1962 года и достигв этом потрясающих результатов. Сейчас его состояние оценивают почти в 85миллиардов долларов. Только представьте себе эту цифру.

Его главный девиз – это дисциплинированность, терпение и постоянный анализ инструментов для инвестиций.

Его жизненные принципы:

• Инвестируйте в себя;
• Будьте уверенным в своих действиях;
• Правильное окружение – залог развития и роста;
• Не держите деньги в чулках;
• Избавьтесь от кредитных карт.

Относительно инвестирования советы следующие:

• Не размещайте все яйца в одну корзину – не бывает надежных на все 100% инвестиционных инструментов;
• Заплатите сначала себе – отложите деньги до того, как начнете их тратить. Наша накопительная программа как нельзя лучше подходит для таких целей.
• Покупайте только действительно нужные вещи – иначе придется продавать 

Источник: http://unit-linked.ru/blog/investitsionnyi-portfel-uorrena-baffetta

Оставляйте запас наличных

Рынок непредсказуем, а запас наличных денег на торговом счете позволит совершить сделки, когда для этого будет наиболее благоприятное время, например, на низах. Этот принцип инвестирования Уоррен Баффет упоминает в каждом годовом отчете своей компании. Правда, он ничего не говорит о том, что делать, как только наступил очередной благоприятный момент для покупки акций, а все деньги уже потрачены, когда случился предыдущий.

Источник: http://BCSpremier.ru/knowledge/basics/pravila-investirovaniya-ot-uorrena-baffeta/

Nike Inc.

Знаменитый производитель спортивной обуви в последние годы вышел далеко за рамки этой ниши и занимает лидирующие позиции в сегментах экипировки, спорт товаров и любом другом, хоть как-то связанном со спортом.

Компания хорошо зарабатывает, и по различным данным обладает запасами в $4 млрд свободных средств практически с нулевой долговой нагрузкой. Nike также активно действует на развивающихся рынках, включая Китай. Как результат – это один из самых узнаваемых брендов в мире.

Источник: http://habr.com/ru/company/iticapital/blog/493682/

Инвестиционный портфель У. Баффета

Портфель Баффета является публичным и управляется его фондом Berkshire Hathaway Inc. Данный портфель ребалансируется раз в квартал и включает в себя акции «понятных» компаний – т.е Coca-Cola (KO), Visa (V) и т.д. С ориентацией на то, что они являются лидерами и сами инвесторы пользуются их услугами. Также он не поддерживал вложение в технологические компании. Можно заметить, что здесь У. Баффет отошел от своего принципа и вложился 35% в Apple (AAPL).

Общая капитализация его портфеля 175 526 846 000$

Источник: http://finzz.ru/portfel-baffeta-top-10-akcii.html

Инвестируйте в компании, чей бизнес вам понятен

Баффет выбирает традиционные сферы экономики: тяжелую промышленность, электроэнергетику, страховые услуги. Это компании с богатой историей и прозрачной моделью ведения бизнеса. Их конечным продуктом пользуются сотни миллионов людей по всему миру. Принцип Баффета в том, что инвестировать надо в компании, которые легко оценить и чью продукцию вы используете сами. Последние годы Berkshire Hathaway вкладывает деньги в том числе в сферу высоких технологий, например в Apple.

Баффет не доверяет компаниям, чья бухгалтерия вызывает малейшие сомнения в прозрачности и честности. Кроме того, высший менеджмент предприятия должен работать безошибочно, а финансовая отчетность должна изучаться максимально тщательно. Проблема лишь в том, что Оракулу из Омахи, как называют Баффета, доступны инструменты для такой оценки, а остальным нет.

Источник: http://BCSpremier.ru/knowledge/basics/pravila-investirovaniya-ot-uorrena-baffeta/

Burlington Northern Santa Fe Corp.

Баффет очень верит в эту компанию-оператора железнодорожных грузоперевозок, что вложил в нее $34 млрд. Компании принадлежит или она арендует 310 тысяч км железнодорожных путей в США и Канаде. Компания перевозит практически все встречающиеся в современной экономике товары, от потребительких до автомобилей, нефти и угля.

Такие компании тяжело переживают спады в экономике, но и особенно перспективны в период, который следует сразу за рецессией. Когда экономическая активность увеличивается после спада, транспортные компании становятся первыми, кто выигрывает в этой ситуации. Также у Burlington Northern показатель P/E ниже среднерыночного, и она выплачивает 2% дивидендного дохода.

Источник: http://habr.com/ru/company/iticapital/blog/493682/

Где посмотреть актуальные данные по портфелю,

Рассмотрим три варианта, где узнать актуальные данные.

Вариант №1. Узнать на сайте CNBC. Баффет не скрывает, что входит в его портфель и в каких пропорциях и открытоо публикует свои изменения на сайте канала CNBC в своем разделе «Baffettе Watch» (перейти на сайт). Данные на этом сайте обновляются не оперативно и существенной задержкой.

Открытая публикация активов инвестиционного портфеля Баффета на сайте канал CNBC

Вариант №2. Узнать на сайте GuruFocus. Для этого переходим по ссылке (инвестиционный портфель Баффетта на Guru Focus). На рисунке ниже я отметил акции, которые входят в портфель, всего их 52, но 12 акций составляют 80% веса всего портфеля. Поэтому применяя принцип Парето, можно сфокусироваться на самых влиятельных акциях, которые дают максимальную доходность. На рисунке ниже я выделил 12 значимых акций ↓

12 акций составляют 80% веса во всем инвестиционном портфеле

Вариант №3. Использование онлайн-сервиса FinBox.io. Для этого можно перейти по ссылке: → анализ инвестиционного портфеля Баффетта. В сервисе есть ряд интересных фильтров: оценить динамику роста стоимости инвестиционного портфеля.

Динамика роста стоимости портфеля за 5 лет

Так же есть распределение акций по секторам экономики. Основные активы сфокусированы в IT отрасли, финансовой и производственной ↓

Распределение акций портфеля по отраслям

Если сравнить динамику изменения доходности портфеля с индексом S&P 500 по получится, что он близко имитирует его движение. За 5 лет доходность составила 46%.

Доходность портфеля 46% за 5 лет. Доходность индекса S&P500 54%

Источник: http://finzz.ru/portfel-baffeta-top-10-akcii.html

Ловите низы, но признавайте ошибки

«Осторожничайте, когда остальные жадничают, и жадничайте, когда остальные осторожничают» — еще одно правило инвестирования Уоррена Баффета, которое большинство инвесторов почему-то игнорирует. А ведь именно этот принцип позволил Баффету в 2007-2008гг. стать держателем акций Goldman Sachs, Bank of America и General Electric на крайне низких уровнях.

Но вовремя выйти из позиции не менее важно, чем поймать хорошую цену. Так, Баффет признал ошибочной свою оценку перспектив IBM, после чего продал значительную долю акций, зафиксировав убытки.

Источник: http://BCSpremier.ru/knowledge/basics/pravila-investirovaniya-ot-uorrena-baffeta/

Costco

Знаменитый в США оператор дисконт-магазинов, где покупатели могут приобрести все от еды до хозтоваров большими упаковками, и для этого им нужно оформить специальную карту. Менеджмент Costco долгие годы работает над тем, чтобы по максимуму повышать рентабельность и предлагать покупателям лучшие цены.

В результате бренд крайне популярен в США, и фанаты Costco могут рьяно доказывать, что стоимость членской карточки «окупается» за один поход за продуктами. И тем не менее, деньги за проданные карты – это чистая прибыль компании.

Источник: http://habr.com/ru/company/iticapital/blog/493682/

Procter & Gamble

Долгосрочная стратегия компания заключается в том, чтобы присутствовать только на рынках, где она может получить самую большую долю или стать вторым игроком, но не ниже. Наличие лидирующих позиций позволяет компании регулярно повышать цены, чтобы не снижать доход даже в ситуации возрастающих затрат на производство.

Источник: http://habr.com/ru/company/iticapital/blog/493682/